¿Qué es una Cotización?

Una Cotización (también llamada Presupuesto o Factura Proforma) es un documento formal proporcionado a clientes potenciales que indica los precios propuestos para bienes o servicios. No es un documento legalmente vinculante, pero representa una propuesta comercial que puede convertirse en un pedido de venta al ser aceptado por el cliente.

Flujo de Trabajo de Cotización:

Cliente Potencial/Oportunidad → Cotización → Pedido de Venta → Albarán de Entrega → Factura

Paso 1: Navegar a Cotización

1 minuto

Acceda al módulo de Cotización desde su panel de LaabamOne.

Haga clic en Ventas en la barra lateral izquierda
Seleccione Cotización del menú desplegable
Haga clic en el botón Nueva Cotización (icono +)
El formulario de cotización se abre con un número autogenerado

Paso 2: Seleccionar Cliente/Cliente Potencial

2 minutos

Elija un cliente existente o cree un nuevo cliente potencial para clientes potenciales.

Para clientes existentes: Seleccione del desplegable y los detalles se rellenan automáticamente
Para prospectos: Cree un nuevo cliente potencial con información de contacto
El cliente potencial se puede convertir en cliente después de la primera venta

Consejo profesional: Use la gestión de clientes potenciales para prospectos que aún no han realizado una compra. Conviértalo a Cliente después de la primera venta.

Pasos Adicionales

Pasos 3-7: Configurar Detalles de la Cotización

Establezca la fecha de cotización y el período de validez (30/60/90 días)
Agregue productos/servicios del catálogo o cree artículos personalizados
Ingrese cantidades y precios unitarios con listas de precios
Aplique descuentos promocionales o por volumen
Configure los ajustes fiscales apropiados

Pasos 8-11: Términos y Personalización

Especifique los términos de pago y opciones de cuotas
Incluya el plazo de entrega y el método de envío
Agregue garantía, política de devolución y términos legales
Personalice la plantilla con el logo de la empresa

Pasos 12-15: Finalizar y Rastrear

Revise el monto total y todos los cálculos
Guarde y envíe la cotización
Envíe por correo electrónico al cliente o descargue el PDF
Rastree el estado y conviértalo a Pedido de Venta cuando sea aceptado

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Guía de Creación de Cotizaciones