Wat je zult leren

Deze uitgebreide gids behandelt alle aspecten van CRM in Laabam.One. Je leert hoe je:

✅ Beheer contacten en klantinformatie
✅ Organiseer contacten op bron en herkomst
✅ Volg en koester leads via de verkooptrechter
✅ Creëer en beheer deals met fasen en waarden
✅ Gebruik de kalender voor planning en tijdbeheer
✅ Creëer en volg taken met prioriteiten
✅ Vergaderingen plannen en opnemen
✅ Telefoongesprekken registreren en volgen
✅ Gebruik snelle acties voor een snellere workflow
✅ Genereer rapporten en analyses

CRM-dashboard

5 minuten

Het CRM-dashboard begrijpen

Het CRM Dashboard biedt een uitgebreid overzicht van uw verkooppijplijn en klantactiviteiten.

Hoe toegang te krijgen:

• Klik op het CRM-modulepictogram
• Bekijk het Dashboard (standaard landingspagina)
• Bekijk de belangrijkste statistieken en recente activiteiten

Dashboardsecties:

• Contacten - Klantendatabase
• Bron - Neem contact op met acquisitiekanalen
• Leads - Potentiële klanten
• Aanbiedingen - Verkoopmogelijkheden
• Kalender - Roosteroverzicht
• Taken - Beheer van takenlijsten
• Vergaderingen - Vergaderingsplanner
• Oproepen - Oproep volgen

Contactenbeheer

10 minuten

Klantcontacten beheren

Contactpersonen vormen de centrale opslagplaats van al uw klant- en prospectinformatie.

Contacten bekijken:

• Navigeer naar CRM → Verkoop → Contacten
• Bekijk alle contacten in de database
• Gebruik de zoekfunctie om specifieke contacten te vinden
• Filter op type, status of tags
• Sorteer op naam, bedrijf of aanmaakdatum

Een nieuw contact toevoegen:

• Klik op + Contactpersoon toevoegen
• Voer basisinformatie in: voornaam, achternaam, bedrijf, functietitel, contacttype
• Voeg contactgegevens toe: e-mail, telefoon, WhatsApp, website-URL
• Voer adres in: Straat, Stad, Staat, Pincode, Land
• Bron selecteren (hoe u contact heeft gekregen)
• Wijs toe aan een vertegenwoordiger
• Voeg tags toe voor categorisering
• Voeg notities of een beschrijving toe
• Upload profielfoto of logo
• Koppel sociale mediaprofielen
• Klik op Opslaan

Contactfuncties:

• Bekijk de volledige activiteitentijdlijn
• Volg alle interacties (e-mails, oproepen, vergaderingen)
• Bekijk gekoppelde deals en mogelijkheden
• Bekijk aankoopgeschiedenis
• Voeg indien nodig aangepaste velden toe
• Exporteer de contactenlijst naar Excel/CSV
• Importeer contacten in bulk

Houd contactgegevens regelmatig bijgewerkt. Schone data = betere inzichten en communicatie.

Contactbronnen

5 minuten

Leadbronnen volgen

Houd bij waar uw leads en contacten vandaan komen om de marketingeffectiviteit te meten.

Veelvoorkomende leadbronnen:

• Websiteformulier indienen
• Sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter)
• E-mailcampagne
• Beurs/evenement
• Verwijzing van bestaande klant
• Koud bellen/koud e-mailen
• Online advertentie
• Directe inloop
• Partner/kanaal

Bekijken op bron:

• Ga naar CRM → Verkoop → Bron
• Bekijk de uitsplitsing van de contacten per bron
• Analyseer welke bronnen de meeste leads genereren
• Volg conversiepercentages per bron
• Optimaliseer marketinguitgaven op basis van data

Bronnen beheren:

• Maak aangepaste broncategorieën
• Volg de ROI voor elke bron
• Genereer bronprestatierapporten
• Identificeer hoogwaardige acquisitiekanalen

Leadbeheer

12 minuten

Leads volgen en koesteren

Leads zijn potentiële klanten die interesse hebben getoond, maar nog geen aankoop hebben gedaan. Goed leadbeheer is cruciaal voor verkoopsucces.

Een lead aanmaken:

• Navigeer naar CRM → Verkoop → Leads
• Klik op + Lead toevoegen
• Voer leadinformatie in (naam, bedrijf, contactgegevens)
• Leadstatus instellen: Nieuw, Gecontacteerd, Gekwalificeerd, Voorstel verzonden, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren
• Stel leadprioriteit in: Heet, Warm, Koud
• Toewijzen aan verkoper
• Voeg leadscore toe op basis van kwalificatiecriteria
• Stel de verwachte opbrengstwaarde in
• Voeg opmerkingen over vereisten toe
• Plan vervolgactiviteiten
• Klik op Opslaan

Leadkwalificatie (BANT):

• B - Budget: Hebben ze budget om te kopen?
• A - Autoriteit: Praat u met de beslisser?
• N - Behoefte: Hebben ze echt behoefte aan uw oplossing?
• T - Tijdlijn: Wanneer zijn ze van plan te kopen?

Lead nurturing:

• Plan regelmatige follow-ups
• Stuur relevante inhoud en informatie
• Volg alle interacties en contactpunten
• Verplaats leads systematisch door fasen
• Converteer gekwalificeerde leads naar deals/kansen

Leads converteren:

• Gekwalificeerde lead openen
• Klik op Converteren naar deal
• Systeem creëert nieuwe deal met leadinformatie
• Creëert of linkt naar een contactrecord
• Markeert lead als geconverteerd
• Ga door met het verkoopproces in de Deals-module

Volg nieuwe leads binnen 24 uur op voor de beste conversiepercentages. Snelheid is belangrijk bij verkoop!

Dealsbeheer

10 minuten

Verkoopkansen beheren

Deals vertegenwoordigen verkoopkansen met potentiële inkomsten. Volg ze via uw verkooppijplijn tot aan de sluiting.

Een deal maken:

• Ga naar CRM → Verkoop → Deals
• Klik op + Deal maken
• Voer een beschrijvende dealnaam in
• Link naar contactpersoon/bedrijf
• Dealwaarde instellen (verwachte omzet)
• Selecteer de dealfase: Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Sluiting, Gewonnen, Verloren
• Stel de verwachte sluitingsdatum in
• Kans-/betrouwbaarheidsniveau toewijzen (0–100%)
• Dealeigenaar toewijzen (verkoper)
• Selecteer het product/de dienst dat wordt verkocht
• Voeg concurrenten toe indien bekend
• Voeg dealnotities en vereisten toe
• Stel de volgende actie/opvolging in
• Klik op Opslaan

Dealpijplijnweergave:

• Visualiseer deals per fase in het Kanban-bord
• Slepen en neerzetten om deals tussen fasen te verplaatsen
• Bekijk de totale waarde in elke fase
• Volg de gewogen pijplijnwaarde
• Identificeer vastgelopen deals

Deals sluiten:

• Verplaats de deal naar de Won-fase wanneer deze is gesloten
• Voer de werkelijke sluitingsdatum in
• Registreer de uiteindelijke dealwaarde
• Voeg slotnotities toe
• Converteer contact naar klant
• Verkooporder of factuur maken
• Plannen van onboarding/implementatie

Analyse van verloren deals:

• Markeer de deal als verloren en noteer de reden: prijs te hoog, verloren voor concurrent, geen budget, verkeerde timing, product past niet
• Voeg gedetailleerde notities toe om te leren
• Identificeer de concurrent, indien van toepassing
• Stel een herinnering in om later op te volgen

Controleer uw pijplijn wekelijks. Update dealfasen en ruim verouderde kansen op om nauwkeurige prognoses te behouden.

Kalender

6 minuten

Uw verkoopkalender beheren

De kalender biedt een visueel overzicht van alle geplande activiteiten, vergaderingen, oproepen en taken.

De kalender gebruiken:

• Navigeer naar CRM → Activiteiten → Agenda
• Bekijk activiteiten in de maand-, week- of dagweergave
• Bekijk alle geplande vergaderingen, oproepen en taken
• Kleurgecodeerd per activiteitstype
• Klik op een item om details te bekijken of te bewerken
• Slepen en neerzetten om een nieuwe afspraak te maken

Kalendergebeurtenissen toevoegen:

• Klik op een datum/tijd om een evenement aan te maken
• Selecteer gebeurtenistype (vergadering, oproep, taak)
• Link naar contact of deal
• Herinneringen instellen
• Synchroniseer met Google Agenda of Outlook, indien geconfigureerd

Taken

7 minuten

Taakbeheer

Met taken kunt u taken en vervolgacties met betrekking tot leads, contactpersonen en deals bijhouden.

Taken maken:

• Ga naar CRM → Activiteiten → Taken
• Klik op + Nieuwe taak
• Voer de taaktitel in
• Voeg een gedetailleerde beschrijving toe
• Link naar contactpersoon, lead of deal
• Stel de vervaldatum en -tijd in
• Prioriteit instellen: Hoog, Gemiddeld, Laag
• Toewijzen aan teamlid
• Taakcategorie/type toevoegen
• Herinneringsmeldingen instellen
• Klik op Opslaan

Taken beheren:

• Bekijk taken op status (Open, In uitvoering, Voltooid)
• Filter op prioriteit, verantwoordelijke, vervaldatum
• Markeer taken als voltooid als ze klaar zijn
• Voeg voltooiingsnotities toe
• Bekijk achterstallige taken die rood zijn gemarkeerd
• Genereer taakproductiviteitsrapporten

Bekijk uw takenlijst elke ochtend en geef prioriteit aan uw top 3 taken voor de dag.

Vergaderingen

8 minuten

Vergaderingen plannen en volgen

Plan klantvergaderingen en houd de vergaderresultaten bij om consistentie in de follow-ups te behouden.

Een vergadering plannen:

• Navigeer naar CRM → Activiteiten → Vergaderingen
• Klik op + Vergadering plannen
• Voer de titel/onderwerp van de vergadering in
• Link naar contactpersoon/lead/deal
• Stel de vergaderdatum en -tijd in
• Duur instellen (30 min, 1 uur, etc.)
• Selecteer het type vergadering: persoonlijk, telefoongesprek, videoconferentie
• Locatie- of vergaderlink toevoegen (Zoom, Teams, etc.)
• Voeg interne deelnemers van het team toe
• Externe deelnemers (klanten) toevoegen
• Voeg vergaderagenda/onderwerpen toe
• Herinneringsmeldingen instellen
• Verzend een uitnodiging voor een vergadering naar deelnemers
• Klik op Opslaan

Tijdens/na de bijeenkomst:

• Vergaderverslag openen
• Markeer de aanwezigheid (wie was aanwezig)
• Voeg vergadernotities/notulen toe
• Noteer de belangrijkste discussiepunten
• Maak een lijst van actiepunten en eigenaren
• Update de dealstatus indien van toepassing
• Plan indien nodig een vervolggesprek
• Markeer de vergadering als voltooid

Documenteer altijd vergadernotities en actiepunten onmiddellijk na de vergadering, zolang de details nog actueel zijn.

Oproepen