กลับไปที่คู่มือ
ระดับกลาง

คู่มือการจัดการโครงการ

คู่มือที่สมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการ: การสร้างโครงการ การติดตามเวลา การจัดการงาน การตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญ และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการใน LaabamOne ERP

40 นาที
คู่มือฉบับสมบูรณ์

📚 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการโครงการใน LaabamOne คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ:

  • ดูและจัดการโครงการทั้งหมด
  • สร้างโครงการใหม่ด้วยข้อมูลรายละเอียด
  • ติดตามรายการเวลาและชั่วโมงที่คิดค่าได้
  • จัดการตารางเวลารายสัปดาห์
  • ใช้งานกระดานแบบ Kanban
  • ตั้งค่าและติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
  • ตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์
  • ติดตามโครงการที่รอดำเนินการ
  • สร้างรายงานกำไรขาดทุนโครงการ
  • วิเคราะห์งบประมาณกับผลจริง
  • ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ส่วนที่ 1: แดชบอร์ดโครงการ

5 นาที

ทำความเข้าใจกับแดชบอร์ดโครงการ

แดชบอร์ดโครงการช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งหมดจากมุมสูง

วิธีการเข้าถึง:

  1. คลิกไอคอนโมดูลโครงการ
  2. เปิดแดชบอร์ด (มุมมองเริ่มต้น)
  3. ตรวจสอบสถิติภาพรวมและลิงก์ด่วน

ส่วนแดชบอร์ดที่มีอยู่:

  • โครงการทั้งหมด - รายการโครงการที่สมบูรณ์
  • สร้างโครงการ - เริ่มโครงการใหม่
  • รายการเวลา - บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้
  • Weekly Timesheet - ติดตามเวลารายสัปดาห์
  • กระดานงาน - การจัดการงานแบบ Kanban
  • เหตุการณ์สำคัญ - ติดตามขั้นตอนของโครงการ
  • ตัวกรองสถานะ - ใช้งานอยู่ เสร็จสมบูรณ์ รอสายอยู่

ส่วนที่ 2: โครงการทั้งหมด

8 นาที

การดูและการจัดการโครงการทั้งหมด

เข้าถึงรายการโครงการทั้งหมดที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของคุณ

ขั้นตอนในการดูโครงการ:

  1. ไปที่โปรเจ็กต์ > โปรเจ็กต์ทั้งหมด
  2. ดูรายการโครงการทั้งหมดพร้อมข้อมูลสำคัญ
  3. ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาโครงการที่เฉพาะเจาะจง
  4. กรองตามสถานะ ลูกค้า หรือวันที่
  5. จัดเรียงตามชื่อ วันที่เริ่มต้น หรืองบประมาณ
  6. เปิดโครงการเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลโครงการที่แสดง:

  • ชื่อโครงการและรหัส
  • ลูกค้าหรือชื่อลูกค้า
  • สถานะโครงการ
  • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่คาดหวัง
  • งบประมาณโครงการ
  • เวลาทั้งหมดที่บันทึกไว้
  • เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ
  • ผู้จัดการโครงการ

💡 เคล็ดลับสำหรับมือโปร: ใช้ตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อสร้างมุมมองโครงการตามความต้องการด้านการจัดการของคุณ

ส่วนที่ 3: สร้างโครงการ

12 นาที

การสร้างโครงการใหม่

จัดทำโปรเจ็กต์โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงงบประมาณ ไทม์ไลน์ สมาชิกในทีม และสิ่งที่ส่งมอบ

ขั้นตอนในการสร้างโครงการ:

  1. ไปที่โปรเจ็กต์ > สร้างโปรเจ็กต์
  2. หรือใช้ภาพรวม > สร้างโปรเจ็กต์
  3. กรอกข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ รหัส ลูกค้า ประเภท)
  4. กำหนดไทม์ไลน์ (วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด)
  5. กำหนดงบประมาณและวิธีการเรียกเก็บเงิน
  6. มอบหมายผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีม
  7. เพิ่มคำอธิบายโครงการและวัตถุประสงค์
  8. อัพโหลดเอกสารโครงการ
  9. ตั้งสถานะเป็นใช้งานอยู่
  10. คลิกบันทึก

✅ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด: กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการสร้างโครงการ

ส่วนที่ 4: รายการเวลา

10 นาที

ติดตามเวลาและชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้

บันทึกเวลาที่ใช้ในโปรเจ็กต์เพื่อการเรียกเก็บเงินและการจัดการทรัพยากรที่แม่นยำ

การสร้างรายการเวลา:

  1. ไปที่โครงการ > รายการเวลา
  2. คลิกรายการเวลาใหม่
  3. เลือกโครงการและงาน
  4. เลือกวันงาน
  5. ป้อนชั่วโมง
  6. ทำเครื่องหมายว่าเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  7. เพิ่มบันทึกและส่ง

การดูรายการเวลา:

  • ดูตามวันที่หรือโครงการ
  • กรองตามสมาชิกในทีมและสถานะการเรียกเก็บเงิน
  • แก้ไขหรือลบรายการ (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์)
  • ส่งออกเพื่อการออกใบแจ้งหนี้
  • วิเคราะห์เวลาโดยประมาณเทียบกับเวลาจริง

💡 เคล็ดลับสำหรับมือโปร: บันทึกเวลาทุกวันเพื่อความแม่นยำในการเรียกเก็บเงินที่ดีขึ้น

ส่วนที่ 5: ใบบันทึกเวลารายสัปดาห์

8 นาที

การจัดการ Timesheets รายสัปดาห์

ติดตามเวลาตลอดทั้งสัปดาห์ในมุมมองปฏิทินเพื่อให้เข้าและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

การใช้แผ่นเวลารายสัปดาห์:

  1. ไปที่โปรเจ็กต์ > แผ่นเวลารายสัปดาห์
  2. เลือกสัปดาห์
  3. เพิ่มรายการรายวัน
  4. ตรวจสอบผลรวมรายวันและรายสัปดาห์
  5. ส่งเพื่อขออนุมัติ

คุณสมบัติไทม์ชีท:

  • คัดลอกรายการจากสัปดาห์ก่อน
  • แก้ไขรายการเป็นกลุ่ม
  • ขั้นตอนการอนุมัติ
  • ส่งออกรายงานรายสัปดาห์
  • ตัวชี้วัดที่ส่งและอนุมัติแล้ว

✅ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด: ส่งแผ่นเวลารายสัปดาห์เพื่อการอนุมัติตามกำหนดเวลา

ส่วนที่ 6: คณะกรรมการงาน

10 นาที

การจัดการงานด้วย Kanban Board

แสดงภาพและจัดการงานโดยใช้เวิร์กโฟลว์คัมบังแบบลากและวาง

การเข้าถึงบอร์ดงาน:

  1. ไปที่ โครงการ > บอร์ดงาน
  2. เลือกโครงการ
  3. ดูคอลัมน์งานตามสถานะ

คอลัมน์งานเริ่มต้น:

  • สิ่งที่ต้องทำ
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • ทบทวน
  • เสร็จแล้ว

การสร้างงาน:

  1. คลิกเพิ่มงาน
  2. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
  3. มอบหมายให้เป็นเจ้าของ
  4. กำหนดวันครบกำหนดและลำดับความสำคัญ
  5. เพิ่มแท็ก
  6. สร้างงาน

💡 เคล็ดลับ: ใช้กระดานงานระหว่างการเผชิญหน้าในแต่ละวันเพื่อระบุตัวบล็อกได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ 7: เหตุการณ์สำคัญ

8 นาที

การติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ

กำหนดและติดตามขั้นตอนสำคัญของโครงการและผลงาน

การสร้างเหตุการณ์สำคัญ:

  1. ไปที่โครงการ > เหตุการณ์สำคัญ
  2. เลือกโครงการ
  3. เพิ่มเหตุการณ์สำคัญ
  4. ตั้งชื่อ คำอธิบาย และวันที่เป้าหมาย
  5. เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง
  6. บันทึก

การจัดการเหตุการณ์สำคัญ:

  • มาร์คบรรลุเป้าหมายสำคัญ
  • อัพเดตวันที่เสร็จสิ้น
  • ติดตามการเรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญ
  • สร้างรายงานเหตุการณ์สำคัญ
  • ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่ค้างชำระ

✅ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด: แบ่งโครงการขนาดใหญ่ออกเป็นรอบเหตุการณ์สำคัญเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 8: สถานะโครงการ

6 นาที

การจัดการสถานะโครงการ

ติดตามโครงการตามสถานะเพื่อให้มองเห็นพอร์ตโฟลิโอได้ดีขึ้น

มุมมองสถานะ:

  • โครงการที่ใช้งานอยู่ - งานต่อเนื่อง
  • โครงการที่แล้วเสร็จ-งานเสร็จแล้ว
  • โครงการที่ถูกระงับ - หยุดชั่วคราว

การเปลี่ยนสถานะโครงการ:

  1. เปิดรายละเอียดโครงการ
  2. คลิกเปลี่ยนสถานะ
  3. เลือกสถานะ
  4. เพิ่มเหตุผล
  5. อัปเดต

ส่วนที่ 9: รายงานโครงการ

10 นาที

การวิเคราะห์โครงการและการรายงาน

ใช้รายงานเพื่อติดตามผลกำไร งบประมาณ รายได้ และค่าใช้จ่าย

รายงานสำคัญ:

  • รายงานโครงการ P และ L
  • การวิเคราะห์งบประมาณ
  • รายได้ตามโครงการ
  • ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ขั้นตอนการตรวจสอบที่แนะนำ:

  1. เลือกรอบระยะเวลาการรายงาน
  2. เปรียบเทียบงบประมาณกับที่เกิดขึ้นจริง
  3. ระบุการโอเวอร์รัน
  4. วางแผนการดำเนินการแก้ไข
  5. แบ่งปันรายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

📊 เคล็ดลับสำหรับมือโปร: ตรวจสอบรายงานโครงการทุกสัปดาห์เพื่อตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล

ส่วนที่ 10: การดำเนินการด่วน

3 นาที

การใช้การดำเนินการด่วน

การดำเนินการด่วนมีทางลัดสำหรับงานโปรเจ็กต์ที่ใช้บ่อย

การดำเนินการด่วนที่ใช้ได้:

  • โครงการใหม่
  • โครงการพีและแอล

🎯 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน: ขอบเขตเอกสาร วัตถุประสงค์ และการส่งมอบล่วงหน้า
  • กำหนดงบประมาณที่สมจริง: รวมเหตุฉุกเฉินสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
  • การติดตามเวลารายวัน: บันทึกเวลาทุกวันเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น
  • รีวิวประจำสัปดาห์: ทบทวนความคืบหน้าและความเสี่ยงร่วมกับทีมงานทุกสัปดาห์
  • ใช้เหตุการณ์สำคัญ: แบ่งโครงการออกเป็นกรอบเวลาสำคัญที่สามารถจัดการได้
  • อัพเดตบอร์ดงาน: รักษาสถานะของบอร์ดให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มองเห็นได้
  • การสื่อสารกับลูกค้า: แบ่งปันการอัปเดตสถานะเป็นประจำกับลูกค้า
  • ตรวจสอบงบประมาณ: ติดตามงบประมาณเทียบกับงบประมาณจริงทุกสัปดาห์
  • บทเรียนเอกสาร: รวบรวมการเรียนรู้สำหรับโครงการในอนาคต
  • เก็บถาวรอย่างถูกต้อง: จัดระเบียบไฟล์โครงการที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ซ้ำ

✅ คุณทำคู่มือการจัดการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว!

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะจัดการโครงการได้อย่างมืออาชีพและส่งมอบตรงเวลาแล้ว