Bạn sẽ học được gì

Hướng dẫn toàn diện này bao gồm tất cả các khía cạnh của CRM trong Laabam.One. Bạn sẽ học cách:

✅ Quản lý danh bạ và thông tin khách hàng
✅ Sắp xếp liên hệ theo nguồn và xuất xứ
✅ Theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua kênh bán hàng
✅ Tạo và quản lý giao dịch theo giai đoạn và giá trị
✅ Sử dụng lịch để lập kế hoạch và quản lý thời gian
✅ Tạo và theo dõi các nhiệm vụ có mức độ ưu tiên
✅ Lên lịch và ghi lại các cuộc họp
✅ Đăng nhập và theo dõi các cuộc gọi điện thoại
✅ Sử dụng các thao tác nhanh để có quy trình làm việc nhanh hơn
✅ Tạo báo cáo và phân tích

Bảng điều khiển CRM

5 phút

Hiểu bảng điều khiển CRM

Bảng điều khiển CRM cung cấp cái nhìn toàn diện về quy trình bán hàng và hoạt động khách hàng của bạn.

Cách truy cập:

• Nhấp vào biểu tượng mô-đun CRM
• Xem Bảng điều khiển (trang đích mặc định)
• Xem các số liệu chính và hoạt động gần đây

Phần bảng điều khiển:

• Danh bạ - Cơ sở dữ liệu khách hàng
• Nguồn - Các kênh thu thập liên hệ
• Khách hàng tiềm năng - Khách hàng tiềm năng
• Ưu đãi - Cơ hội bán hàng
• Lịch - Tổng quan về lịch trình
• Nhiệm vụ - Quản lý danh sách việc cần làm
• Cuộc họp - Lên lịch cuộc họp
• Cuộc gọi - Theo dõi cuộc gọi

Quản lý danh bạ

10 phút

Quản lý danh bạ khách hàng

Danh bạ là kho lưu trữ trung tâm của tất cả thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn.

Xem Danh bạ:

• Điều hướng đến CRM → Bán hàng → Liên hệ
• Xem tất cả các liên hệ trong cơ sở dữ liệu
• Sử dụng tìm kiếm để tìm địa chỉ liên hệ cụ thể
• Lọc theo loại, trạng thái hoặc thẻ
• Sắp xếp theo tên, công ty hoặc ngày tạo

Thêm một liên hệ mới:

• Nhấp vào + Thêm liên hệ
• Nhập thông tin cơ bản: First Name, Last Name, Company, Job Title, Contact Type
• Thêm chi tiết liên hệ: Email, Điện thoại, WhatsApp, URL trang web
• Nhập địa chỉ: Đường, Thành phố, Bang, Mã PIN, Quốc gia
• Chọn nguồn (cách bạn có được liên hệ)
• Giao cho đại diện bán hàng
• Thêm thẻ để phân loại
• Thêm ghi chú hoặc mô tả
• Tải lên ảnh hồ sơ hoặc logo
• Liên kết hồ sơ truyền thông xã hội
• Nhấp vào Lưu

Tính năng liên hệ:

• Xem dòng thời gian hoạt động hoàn chỉnh
• Theo dõi tất cả các tương tác (email, cuộc gọi, cuộc họp)
• Xem các giao dịch và cơ hội được liên kết
• Xem lịch sử mua hàng
• Thêm trường tùy chỉnh nếu cần
• Xuất danh sách liên hệ sang Excel/CSV
• Nhập danh bạ hàng loạt

Giữ thông tin liên lạc được cập nhật thường xuyên. Dữ liệu sạch = thông tin chi tiết và giao tiếp tốt hơn.

Nguồn liên hệ

5 phút

Theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng

Theo dõi khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ của bạn đến từ đâu để đo lường hiệu quả tiếp thị.

Nguồn chì phổ biến:

• Gửi biểu mẫu trang web
• Truyền thông xã hội (LinkedIn, Facebook, Twitter)
• Chiến dịch email
• Triển lãm Thương mại / Sự kiện
• Giới thiệu từ khách hàng hiện tại
• Cuộc gọi ngẫu nhiên / Email ngẫu nhiên
• Quảng cáo trực tuyến
• Đi bộ trực tiếp
• Đối tác/Kênh

Xem theo nguồn:

• Chuyển đến CRM → Bán hàng → Nguồn
• Xem phân tích liên hệ theo nguồn
• Phân tích nguồn nào tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng nhất
• Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn
• Tối ưu hóa chi tiêu tiếp thị dựa trên dữ liệu

Quản lý nguồn:

• Tạo danh mục nguồn tùy chỉnh
• Theo dõi ROI cho từng nguồn
• Tạo báo cáo hiệu suất nguồn
• Xác định các kênh mua lại có giá trị cao

Quản lý khách hàng tiềm năng

12 phút

Theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là những khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm nhưng chưa mua hàng. Quản lý khách hàng tiềm năng phù hợp là rất quan trọng để bán hàng thành công.

Tạo khách hàng tiềm năng:

• Điều hướng đến CRM → Bán hàng → Khách hàng tiềm năng
• Nhấp vào + Thêm khách hàng tiềm năng
• Nhập thông tin khách hàng tiềm năng (tên, công ty, chi tiết liên hệ)
• Đặt trạng thái khách hàng tiềm năng: Mới, Đã liên hệ, Đủ điều kiện, Đã gửi đề xuất, Đàm phán, Đã thắng, Đã mất
• Đặt mức độ ưu tiên của khách hàng tiềm năng: Nóng, Ấm, Lạnh
• Phân công cho đại diện bán hàng
• Thêm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên tiêu chí đánh giá
• Đặt giá trị doanh thu dự kiến
• Thêm ghi chú về yêu cầu
• Lên lịch hoạt động tiếp theo
• Nhấp vào Lưu

Trình độ chuyên môn chính (BANT):

• B – Budget: Họ có đủ ngân sách để mua không?
• A – Authority: Bạn đang nói chuyện với người ra quyết định phải không?
• N – Need: Họ có thực sự cần giải pháp của bạn không?
• T – Timeline: Khi nào họ dự định mua?

Nuôi dưỡng chì:

• Lên lịch theo dõi thường xuyên
• Gửi nội dung và thông tin liên quan
• Theo dõi tất cả các tương tác và điểm tiếp xúc
• Di chuyển khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn một cách có hệ thống
• Chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành giao dịch/cơ hội

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng:

• Mở khách hàng tiềm năng đủ điều kiện
• Nhấp vào Chuyển đổi để giao dịch
• Hệ thống tạo giao dịch mới với thông tin khách hàng tiềm năng
• Tạo hoặc liên kết tới bản ghi liên hệ
• Đánh dấu là đã chuyển đổi
• Tiếp tục quy trình bán hàng trong mô-đun Giao dịch

Theo dõi khách hàng tiềm năng mới trong vòng 24 giờ để có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất. Tốc độ là vấn đề trong bán hàng!

Quản lý giao dịch

10 phút

Quản lý cơ hội bán hàng

Giao dịch thể hiện cơ hội bán hàng với doanh thu tiềm năng. Theo dõi họ thông qua quy trình bán hàng của bạn cho đến khi kết thúc.

Tạo giao dịch:

• Chuyển đến CRM → Bán hàng → Ưu đãi
• Nhấp vào + Tạo giao dịch
• Nhập tên giao dịch mô tả
• Liên kết đến liên hệ / công ty
• Đặt giá trị giao dịch (doanh thu dự kiến)
• Chọn giai đoạn giao dịch: Đạt tiêu chuẩn, Đề xuất, Đàm phán, Chốt giao dịch, Thắng, Thua
• Đặt ngày đóng dự kiến
• Chỉ định xác suất/mức độ tin cậy (0–100%)
• Chỉ định chủ sở hữu giao dịch (đại diện bán hàng)
• Chọn sản phẩm/dịch vụ đang bán
• Thêm đối thủ cạnh tranh nếu biết
• Thêm ghi chú và yêu cầu giao dịch
• Đặt hành động tiếp theo/theo dõi
• Nhấp vào Lưu

Chế độ xem quy trình giao dịch:

• Trực quan hóa các giao dịch trong bảng Kanban theo giai đoạn
• Kéo và thả để di chuyển giao dịch giữa các giai đoạn
• Xem tổng giá trị ở từng giai đoạn
• Theo dõi giá trị quy trình có trọng số
• Xác định các giao dịch bị đình trệ

Chốt giao dịch:

• Chuyển giao dịch sang giai đoạn Thắng khi đóng
• Nhập ngày đóng thực tế
• Ghi lại giá trị giao dịch cuối cùng
• Thêm ghi chú kết thúc
• Chuyển đổi liên hệ thành khách hàng
• Tạo đơn bán hàng hoặc hóa đơn
• Lên lịch giới thiệu/thực hiện

Phân tích giao dịch bị mất:

• Đánh dấu giao dịch là Thất bại và ghi lại lý do: Giá quá cao, Thất bại trước đối thủ cạnh tranh, Không có ngân sách, Sai thời điểm, Sản phẩm không phù hợp
• Thêm ghi chú chi tiết cho việc học
• Xác định đối thủ cạnh tranh nếu có
• Đặt lời nhắc để theo dõi sau

Xem lại quy trình của bạn hàng tuần. Cập nhật các giai đoạn giao dịch và loại bỏ các cơ hội cũ để duy trì dự báo chính xác.

Lịch

6 phút

Quản lý lịch bán hàng của bạn

Lịch cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan về tất cả các hoạt động, cuộc họp, cuộc gọi và nhiệm vụ đã lên lịch.

Sử dụng Lịch:

• Điều hướng đến CRM → Hoạt động → Lịch
• Xem các hoạt động ở chế độ xem Tháng, Tuần hoặc Ngày
• Xem tất cả các cuộc họp, cuộc gọi và nhiệm vụ đã lên lịch
• Mã màu theo loại hoạt động
• Nhấp vào bất kỳ mục nào để xem hoặc chỉnh sửa chi tiết
• Kéo và thả để lên lịch lại

Thêm sự kiện lịch:

• Nhấp vào ngày/giờ bất kỳ để tạo sự kiện
• Chọn loại sự kiện (Cuộc họp, Cuộc gọi, Nhiệm vụ)
• Liên kết để liên hệ hoặc giao dịch
• Đặt lời nhắc
• Đồng bộ hóa với Lịch Google hoặc Outlook nếu được định cấu hình

Nhiệm vụ

7 phút

Quản lý tác vụ

Nhiệm vụ giúp bạn theo dõi việc cần làm và theo dõi liên quan đến khách hàng tiềm năng, người liên hệ và giao dịch.

Tạo nhiệm vụ:

• Chuyển đến CRM → Hoạt động → Nhiệm vụ
• Nhấp vào + Nhiệm vụ mới
• Nhập tiêu đề nhiệm vụ
• Thêm mô tả chi tiết
• Liên kết để liên hệ, dẫn dắt hoặc giao dịch
• Đặt ngày và giờ đến hạn
• Đặt mức độ ưu tiên: Cao, Trung bình, Thấp
• Phân công cho thành viên trong nhóm
• Thêm danh mục/loại nhiệm vụ
• Đặt thông báo nhắc nhở
• Nhấp vào Lưu

Quản lý nhiệm vụ:

• Xem nhiệm vụ theo trạng thái (Mở, Đang tiến hành, Đã hoàn thành)
• Lọc theo mức độ ưu tiên, người được giao, ngày đến hạn
• Đánh dấu nhiệm vụ là hoàn thành khi hoàn thành
• Thêm ghi chú hoàn thành
• Xem các nhiệm vụ quá hạn được tô sáng màu đỏ
• Tạo báo cáo năng suất công việc

Xem lại danh sách nhiệm vụ của bạn mỗi sáng và ưu tiên 3 nhiệm vụ hàng đầu trong ngày.

Cuộc họp

8 phút

Lên lịch và theo dõi các cuộc họp

Lên lịch các cuộc gặp khách hàng và theo dõi kết quả cuộc họp để duy trì sự nhất quán trong các lần theo dõi.

Lên lịch cuộc họp:

• Điều hướng đến CRM → Hoạt động → Cuộc họp
• Bấm + Lên lịch họp
• Nhập tiêu đề/chủ đề cuộc họp
• Liên kết đến liên hệ/khách hàng tiềm năng/thỏa thuận
• Đặt ngày và giờ họp
• Đặt thời lượng (30 phút, 1 giờ, v.v.)
• Chọn loại cuộc họp: Trực tiếp, Gọi điện thoại, Hội nghị video
• Thêm vị trí hoặc liên kết cuộc họp (Thu phóng, Nhóm, v.v.)
• Thêm người tham dự nội bộ từ nhóm
• Thêm người tham dự bên ngoài (khách hàng)
• Thêm chương trình/chủ đề cuộc họp
• Đặt thông báo nhắc nhở
• Gửi lời mời họp tới người tham dự
• Nhấp vào Lưu

Trong/Sau cuộc họp:

• Mở bản ghi cuộc họp
• Đánh dấu sự tham dự (người đã tham dự)
• Thêm ghi chú cuộc họp/phút
• Ghi lại các điểm thảo luận chính
• Liệt kê các mục hành động và chủ sở hữu
• Cập nhật trạng thái giao dịch nếu có
• Lên lịch cuộc họp tiếp theo nếu cần
• Đánh dấu cuộc họp là đã hoàn thành

Luôn ghi lại các ghi chú cuộc họp và các mục hành động ngay sau cuộc họp khi các chi tiết vẫn còn mới.

Cuộc gọi