你将学到什么

本综合指南涵盖了 Laabam.One 中 CRM 的各个方面。您将学习如何：

✅ 管理联系人和客户信息
✅ 按来源和来源组织联系人
✅ 通过销售漏斗跟踪和培养潜在客户
✅ 创建和管理具有阶段和价值的交易
✅ 使用日历进行日程安排和时间管理
✅ 创建并跟踪具有优先级的任务
✅ 安排和记录会议
✅ 记录和跟踪电话
✅ 使用快速操作加快工作流程
✅ 生成报告和分析

客户关系管理仪表板

5分钟

了解 CRM 仪表板

CRM 仪表板提供销售渠道和客户活动的全面视图。

如何访问：

• 单击 CRM 模块图标
• 查看仪表板（默认登陆页面）
• 查看关键指标和近期活动

仪表板部分：

• 联系方式 - 客户数据库
• 来源 - 联系获取渠道
• 潜在客户 - 潜在客户
• 优惠 - 销售机会
• 日历 - 日程概览
• 任务 - 待办事项列表管理
• 会议 - 会议安排程序
• 通话 - 通话追踪

通讯录管理

10分钟

管理客户联系人

联系人是所有客户和潜在客户信息的中央存储库。

查看联系人：

• 导航至 CRM → 销售 → 联系人
• 查看数据库中所有联系人
• 使用搜索查找特定联系人
• 按类型、状态或标签过滤
• 按名称、公司或创建日期排序

添加新联系人：

• 单击 + 添加联系人
• 输入基本信息：名字、姓氏、公司、职位、联系人类型
• 添加联系方式：电子邮件、电话、WhatsApp、网站 URL
• 输入地址：街道、城市、州、PIN 码、国家/地区
• 选择来源（您如何获得联系方式）
• 分配给销售代表
• 添加标签进行分类
• 添加注释或描述
• 上传个人资料图片或徽标
• 链接社交媒体资料
• 单击“保存”

联系特点：

• 查看完整的活动时间表
• 跟踪所有交互（电子邮件、电话、会议）
• 查看关联交易和机会
• 查看购买历史记录
• 根据需要添加自定义字段
• 将联系人列表导出到 Excel/CSV
• 批量导入联系人

定期更新联系信息。干净的数据=更好的洞察和沟通。

联系来源

5分钟

追踪潜在客户来源

跟踪您的销售线索和联系人的来源，以衡量营销效果。

常见的潜在客户来源：

• 网站表格提交
• 社交媒体（LinkedIn、Facebook、Twitter）
• 电子邮件活动
• 贸易展览/活动
• 来自现有客户的推荐
• 冷电话/冷电子邮件
• 网上广告
• 直接步入式
• 合作伙伴/渠道

按来源查看：

• 转到 CRM → 销售 → 来源
• 按来源查看联系人细目
• 分析哪些来源产生最多的潜在客户
• 按来源跟踪转化率
• 根据数据优化营销支出

管理来源：

• 创建自定义来源类别
• 跟踪每个来源的投资回报率
• 生成源性能报告
• 确定高价值获取渠道

潜在客户管理

12分钟

跟踪和培育潜在客户

潜在客户是已表现出兴趣但尚未购买的潜在客户。正确的销售线索管理对于销售成功至关重要。

创建潜在客户：

• 导航到 CRM → 销售 → 潜在客户
• 单击 + 添加潜在客户
• 输入潜在客户信息（姓名、公司、联系方式）
• 设置潜在客户状态：新的、已联系的、合格的、已发送的提案、谈判、赢得、失去
• 设置引导优先级：热、暖、冷
• 分配给销售代表
• 根据资格标准添加潜在客户分数
• 设定预期收入值
• 添加有关要求的注释
• 安排后续活动
• 单击“保存”

潜在客户资格 (BANT)：

• B - 预算：他们有购买预算吗？
• A - 权威：您正在与决策者交谈吗？
• N - Need：他们真正需要您的解决方案吗？
• T - 时间表：他们计划什么时候购买？

潜在客户培育：

• 安排定期跟进
• 发送相关内容和信息
• 跟踪所有交互和接触点
• 系统地跨阶段移动潜在客户
• 将合格的潜在客户转化为交易/机会

转换潜在客户：

• 打开合格的潜在客户
• 单击“转换为交易”
• 系统使用潜在客户信息创建新交易
• 创建或链接到联系人记录
• 将潜在客户标记为已转换
• 在交易模块中继续销售流程

在 24 小时内跟进新的潜在客户，以获得最佳转化率。速度对于销售至关重要！

交易管理

10分钟

管理销售机会

交易代表具有潜在收入的销售机会。在您的销售渠道中跟踪它们直至成交。

创建交易：

• 转到 CRM → 销售 → 交易
• 点击 + 创建交易
• 输入描述性交易名称
• 联系人/公司链接
• 设定交易价值（预期收入）
• 选择交易阶段：资格、提案、谈判、结束、获胜、失败
• 设置预计结束日期
• 分配概率/置信水平 (0–100%)
• 指定交易负责人（销售代表）
• 选择正在销售的产品/服务
• 添加已知的竞争对手
• 添加交易说明和要求
• 设定下一步行动/后续行动
• 单击“保存”

交易渠道视图：

• 在看板中按阶段可视化交易
• 拖放以在阶段之间移动交易
• 查看每个阶段的总价值
• 跟踪加权管道价值
• 识别停滞的交易

成交交易：

• 关闭时将交易移至获胜阶段
• 输入实际截止日期
• 记录最终交易价值
• 添加结束语
• 将联系人转换为客户
• 创建销售订单或发票
• 安排入职/实施

失去交易分析：

• 将交易标记为“失败”并记录原因：价格太高、输给竞争对手、没有预算、时机错误、产品不合适
• 添加详细的学习笔记
• 确定竞争对手（如果适用）
• 设置提醒以便稍后跟进

每周检查您的管道。更新交易阶段并清理陈旧的机会以保持准确的预测。

日历

6分钟

管理您的销售日历

日历提供所有计划活动、会议、通话和任务的直观概览。

使用日历：

• 导航到 CRM → 活动 → 日历
• 在月、周或日视图中查看活动
• 查看所有已安排的会议、通话和任务
• 按活动类型进行颜色编码
• 单击任意项目可查看或编辑详细信息
• 拖放以重新安排

添加日历事件：

• 单击任意日期/时间即可创建事件
• 选择事件类型（会议、通话、任务）
• 联系或交易链接
• 设置提醒
• 与 Google 日历或 Outlook 同步（如果已配置）

任务

7分钟

任务管理

任务可帮助您跟踪与潜在客户、联系人和交易相关的待办事项和后续行动。

创建任务：

• 转到 CRM → 活动 → 任务
• 单击 + 新建任务
• 输入任务标题
• 添加详细描述
• 链接至联系人、潜在客户或交易
• 设置截止日期和时间
• 设置优先级：高、中、低
• 分配给团队成员
• 添加任务类别/类型
• 设置提醒通知
• 单击“保存”

管理任务：

• 按状态查看任务（未完成、进行中、已完成）
• 按优先级、受让人、截止日期过滤
• 完成后将任务标记为已完成
• 添加完成注释
• 查看以红色突出显示的逾期任务
• 生成任务生产力报告

每天早上查看您的任务列表，并确定当天最重要的 3 项任务的优先顺序。

会议

8分钟

安排和跟踪会议

安排客户会议并跟踪会议结果以保持后续行动的一致性。

安排会议：

• 导航到 CRM → 活动 → 会议
• 单击 + 安排会议
• 输入会议标题/主题
• 联系方式/线索/交易链接
• 设置会议日期和时间
• 设置持续时间（30 分钟、1 小时等）
• 选择会议类型：面对面、电话、视频会议
• 添加位置或会议链接（Zoom、Teams 等）
• 添加团队的内部与会者
• 添加外部与会者（客户）
• 添加会议议程/主题
• 设置提醒通知
• 向与会者发送会议邀请
• 单击“保存”

会议期间/会议之后：

• 打开会议记录
• 标记出席（出席者）
• 添加会议记录/会议纪要
• 记录关键讨论点
• 列出操作项和所有者
• 更新交易状态（如果适用）
• 如果需要，安排后续会议
• 将会议标记为已完成

在会议结束后立即记录会议记录和行动项目，同时细节是最新的。

通话

6分钟

通话记录和跟踪

记录所有客户呼叫以维护完整的通信历史记录。

记录通话：

• 转到 CRM → 活动 → 呼叫
• 单击 + 记录通话
• 选择联系人/被呼叫的线索
• 选择呼叫类型：呼出（您呼叫）或呼入（他们呼叫）
• 输入通话日期和时间
• 记录通话时长
• 选择呼叫结果：已连接、无人接听、留下语音信箱、号码错误、不感兴趣
• 添加详细的通话备注
• 记录后续步骤或行动项目
• 如果需要，安排后续电话
• 根据对话更新潜在客户/交易状态
• 单击“保存”

通话分析：

• 查看每天/每周/每月拨打的总电话
• 跟踪通话结果和成功率
• 测量平均通话时长
• 分析联系联系人的最佳时间
• 监控团队绩效

记录每个通话，即使很简短。一致的日志记录为 CRM 分析提供了有价值的数据。

快速行动

3分钟

使用 CRM 快速操作

快速操作提供了常用 CRM 任务的快捷方式。

可用的快速操作：

• 添加潜在客户：快速创建新潜在客户
• 安排会议：安排客户会议

掌握键盘快捷键和快速操作，每周可节省 CRM 输入时间。

最佳实践

✅ 每日更新：每天而不是每周更新 CRM 活动
✅ 快速跟进：24小时内回复线索
✅ 详细说明：始终为交互添加上下文
✅ 清洁数据：保持联系信息最新且准确
✅ 管道审查：每周审查和更新交易
✅ 任务纪律：每天完成或重新安排任务
✅ 会议记录：立即记录所有会议结果
✅ 设置提醒：使用自动提醒进行跟进
✅ 分析来源：跟踪哪些潜在客户来源转化效果最好
✅ 团队协作：与团队分享见解和更新

您已完成 CRM 模块指南！

您现在已准备好管理客户关系并完成更多交易。

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