什么是销售订单？

销售订单是买方的确认文件，表达购买产品或服务的意图。它作为您的企业与客户之间具有约束力的协议，详细说明将交付什么、何时交付以及价格是多少。

销售订单工作流：

报价 → 销售订单 → 交货单 → 销售发票 → 付款收据

步骤 1: 导航至销售订单

1 minute

从您的 LaabamOne 仪表板访问销售订单模块。

从主仪表板，点击左侧边栏中的销售
从下拉菜单中选择销售订单
点击右上角的 + 新销售订单按钮
销售订单表单将打开，其中包含预填充的详细信息

键盘快捷键：按 Ctrl + K 并输入"销售订单"以快速导航

步骤 2: 选择客户

2 minutes

选择您要创建销售订单的客户。

选择现有客户：

点击客户下拉字段
输入客户名称进行搜索（已启用自动完成）
从匹配客户列表中选择
客户详细信息自动填充：账单地址、送货地址、付款条款、价格表

创建新客户：

点击 + 新客户按钮
输入客户名称（必填字段）
添加客户电子邮件和电话号码
如果是B2B交易，请输入GST编号
添加账单和送货地址
设置付款条款（例如，净30天）
点击保存以创建客户并返回销售订单

专业提示：使用客户组自动应用特定的价格表、付款条款和折扣。

步骤 3: 设置订单日期和交货日期

1分钟

配置销售订单的时间表。

订单日期

客户下订单的日期
默认为今天的日期（可以修改）
用于销售报告和分析

预计交货日期

客户期望收到货物的时间
有助于计划生产和库存
向调度团队发送自动提醒

设置实际的交货日期可以提高客户满意度并帮助有效管理库存。

步骤 4: 添加物品/产品

3 minutes

添加客户想要购买的产品或服务。

添加项目：

点击项目表中的添加行按钮
从下拉菜单中选择项目或输入以搜索
项目描述、计量单位和价格自动填充
输入客户所需的数量
如有必要，审查并调整价格
再次点击添加行以添加更多项目

提示：编辑项目时使用 Ctrl + Enter 快速添加新行。

步骤 5: 应用折扣

2分钟

在项目级别或整个订单添加折扣。

项目级折扣：

点击特定项目的折扣列
输入百分比 (%) 或固定金额
净额自动更新

订单级折扣：

滚动到项目表底部
输入附加折扣 (% 或金额)
按比例应用于所有项目

步骤 6: 审核税收计算

2分钟

根据客户位置和项目 HSN 代码验证 GST/税收计算。

税收计算是自动的，基于：客户的 GSTIN 和状态，项目 HSN/SAC 代码，适用的 GST 率 (0%, 5%, 12%, 18%, 28%)

对于州内：CGST + SGST；对于州际：IGST

步骤 7: 添加运费和其他费用

1分钟

包括附加费用，如运费、处理或安装费。

点击项目表下方的添加费用按钮
从下拉菜单中选择费用类型
输入金额
指定是否应税或非应税

附加步骤

步骤 8: 添加运费

在税收和费用部分包括货运、包装和送货费用。指定费用是包含在项目价格中还是单独添加。

步骤 9: 添加条款和条件

包括付款条款、交付条件、保修详情和退货政策。使用预先保存的模板或为此订单编写自定义条款。

步骤 10: 审核总金额

验证最终计算：项目总计 + 运费 - 折扣 + 税收 = 总计。确保在提交之前所有数字都是正确的。

步骤 11: 另存为草稿

如果您需要稍后完成，请将订单保存为草稿。草稿订单可以在提交之前的任何时间进行编辑。

步骤 12: 提交销售订单

点击提交以完成订单。这将锁定订单并可选地向客户发送电子邮件通知。

步骤 13: 发送电子邮件给客户

打印销售订单或使用自定义信头模板直接通过电子邮件发送给客户。

步骤 14: 创建交货单

从已提交的销售订单中，当准备发货时点击创建 → 交货单。这将创建一个装箱单并更新库存。

步骤 15: 跟踪订单状态

通过点击创建 → 销售发票按钮从销售订单生成发票。发票包括所有订单详情和税务信息。

销售订单创建指南