Was ist ein Zahlungsbeleg?

Der Zahlungsbeleg (auch Zahlungseingang mit Typ "Empfangen" genannt) wird verwendet, um Geld zu erfassen, das von Kunden gegen ihre ausstehenden Rechnungen eingegangen ist. Er hält genaue Forderungen und Cashflow-Tracking aufrecht.

Beleg-Workflow:

Verkaufsrechnung (Unbezahlt) → Zahlungsbeleg → Bankeinzahlung → Abgleich

Schritt 1: Zahlungseingangs-Bildschirm öffnen

1 Minute

Navigieren Sie zum Zahlungsmodul, um Kundenbelege zu erfassen.

Klicken Sie im Menü auf Konten
Wählen Sie Zahlungseingang
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Zahlungseingang
Das Zahlungsformular öffnet sich bereit für die Belegerfassung

Schritt 2: Typ 'Empfangen' auswählen

1 Minute

Wählen Sie "Empfangen", um von Kunden eingehendes Geld zu erfassen.

Wählen Sie Empfangen als Zahlungstyp
Der Partnertyp wird automatisch auf "Kunde" gesetzt
Dies ist für eingehende Bar-/Bankbelege

Profi-Tipp: Verwenden Sie "Empfangen" für alle Kundenzahlungen. Verwenden Sie "Zahlen" für Lieferantenzahlungen.

Zusätzliche Schritte

Schritt 3-6: Kunden- und Kontodetails

Wählen Sie den Kunden aus dem Dropdown-Menü
Legen Sie das Belegdatum fest (beeinflusst den Abrechnungszeitraum)
Wählen Sie das Empfangskonto (Bank/Bar)
Ausstehende Rechnungen automatisch anzeigen

Schritt 7-11: Belegdetails

Zahlung bestimmten Rechnungen zuordnen
System zeigt ausstehende Beträge pro Rechnung
Zahlungsmodus wählen (NEFT, Scheck, Bar, UPI)
Transaktionsreferenz oder Schecknummer eingeben
Abschreibung für kleine Differenzen anwenden, falls erforderlich

Schritt 12-15: Beleg abschließen

Belegnotizen oder Bemerkungen hinzufügen
Zahlungsnachweis oder Kontoauszug anhängen
Zugewiesenen Gesamtbetrag überprüfen
Beleg einreichen und per E-Mail an Kunden senden

✅ Sie haben den Zahlungsbeleg-Leitfaden abgeschlossen!

Sie sind jetzt bereit, Kundenzahlungen zu verwalten und Forderungen effizient zu verfolgen.

Zahlungsbeleg-Leitfaden (Kundenzahlung)