מדריך ליצירת הזמנות מכירה

גש למודול הזמנת מכירה מלוח הבקרה של LaabamOne שלך.

1. מלוח הבקרה הראשי, לחץ על מכירות בסרגל הצדדי השמאלי
2. בחר הזמנת מכירה מהתפריט הנפתח
3. לחץ על כפתור + הזמנת מכירה חדשה בפינה הימנית העליונה
4. טופס הזמנת המכירה ייפתח עם פרטים מלאים מראש

בחר את הלקוח שעבורו אתה יוצר את הזמנת המכירה.

בחירת לקוח קיים:

• לחץ על שדה הרשימה הנפתחת לקוח
• הקלד את שם הלקוח כדי לחפש (השלמה אוטומטית מופעלת)
• בחר מרשימת הלקוחות התואמים
• פרטי הלקוח ממולאים אוטומטית: כתובת חיוב, כתובת משלוח, תנאי תשלום, מחירון

יצירת לקוח חדש:

1. לחץ על כפתור + לקוח חדש
2. הזן את שם הלקוח (שדה חובה)
3. הוסף דוא"ל ומספר טלפון של לקוח
4. הזן מספר GST אם מדובר בעסקה B2B
5. הוסף כתובות חיוב ומשלוח
6. הגדר תנאי תשלום (למשל, נטו 30 יום)
7. לחץ על שמירה ליצירת לקוח וחזרה להזמנת המכירה

הגדר את ציר הזמן עבור הזמנת המכירה.

הוסף את המוצרים או השירותים שהלקוח רוצה לרכוש.

הוספת פריטים:

1. לחץ על כפתור הוסף שורה בטבלת הפריטים
2. בחר את הפריט מהתפריט הנפתח או הקלד כדי לחפש
3. תיאור הפריט, יחידת מידה ומחיר ממולאים אוטומטית
4. הזן את הכמות הנדרשת על ידי הלקוח
5. סקור והתאם את המחיר במידת הצורך
6. הוסף פריטים נוספים על ידי לחיצה על הוסף שורה שוב

הוסף הנחות ברמת פריט או עבור כל ההזמנה.

הנחה ברמת פריט:

• לחץ על עמודת ההנחה עבור פריט ספציפי
• הזן אחוז (%) או סכום קבוע
• הסכום הנקי מתעדכן אוטומטית

הנחה ברמת הזמנה:

• גלול לתחתית טבלת הפריטים
• הזן הנחה נוספת (% או סכום)
• מוחל ביחס על כל הפריטים

אמת חישובי GST/מס בהתבסס על מיקום הלקוח וקודי HSN של הפריטים.

חישוב המס הוא אוטומטי בהתבסס על: GSTIN ומדינה של הלקוח, קודי HSN/SAC של הפריט, שיעורי GST חלים (0%, 5%, 12%, 18%, 28%)

עבור מדינה פנימית: CGST + SGST; עבור בין-מדינתי: IGST

כלול עלויות נוספות כמו משלוח, טיפול או דמי התקנה.

1. לחץ על כפתור הוסף עלויות מתחת לטבלת הפריטים
2. בחר סוג עלות מהתפריט הנפתח
3. הזן סכום
4. ציין אם חייב במס או פטור ממס