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Nível Intermediário

Guia de Gestão de Projetos

Guia completo para gestão de projetos: criando projetos, rastreando tempo, gerenciando tarefas, monitorando marcos e analisando desempenho de projetos no LaabamOne ERP.

40 minutos
Guia Completo

📚 O que Você Aprenderá

Este guia abrangente cobre todos os aspectos da Gestão de Projetos no LaabamOne. Você aprenderá como:

  • Visualizar e gerenciar todos os projetos
  • Criar novos projetos com especificações detalhadas
  • Rastrear lançamentos de tempo e horas faturáveis
  • Gerenciar planilhas de tempo semanais
  • Usar quadros de tarefas estilo Kanban
  • Definir e rastrear marcos do projeto
  • Monitorar projetos ativos vs. concluídos
  • Rastrear projetos em espera
  • Gerar relatórios de DRE por projeto
  • Analisar orçamento vs. realizado
  • Rastrear receitas e despesas por projeto

Seção 1: Painel de Projetos

5 minutos

Compreendendo o painel de projetos

O Painel de Projetos oferece uma visão panorâmica de todas as atividades do projeto e métricas de desempenho.

Como acessar:

  1. Clique no ícone do módulo Projetos
  2. Abra o painel (visualização padrão)
  3. Revise as estatísticas gerais e links rápidos

Seções do painel disponíveis:

  • Todos os Projetos - Lista completa de projetos
  • Criar Projeto - Iniciar novos projetos
  • Entradas de tempo - Registrar horas faturáveis
  • Quadro de horários semanais - Acompanhe o tempo semanal
  • Quadro de Tarefas - gerenciamento de tarefas no estilo Kanban
  • Marcos - Acompanhe as fases do projeto
  • Filtros de status - Ativo, Concluído, Em espera

Seção 2: Todos os Projetos

8 minutos

Visualizando e gerenciando todos os projetos

Acesse uma lista abrangente de todos os projetos da sua organização.

Etapas para visualizar projetos:

  1. Vá para Projetos > Todos os Projetos
  2. Veja a lista completa do projeto com informações importantes
  3. Use a pesquisa para encontrar projetos específicos
  4. Filtrar por status, cliente ou data
  5. Classifique por nome, data de início ou orçamento
  6. Abra um projeto para ver detalhes

Informações do projeto exibidas:

  • Nome e ID do projeto
  • Cliente ou Nome do Cliente
  • Status do projeto
  • Data de início e data de término prevista
  • Orçamento do Projeto
  • Tempo total registrado
  • Porcentagem de conclusão
  • Gestor de projeto

💡 Dica profissional: Use filtros personalizados para criar visualizações de projetos com base nas suas necessidades de gerenciamento.

Seção 3: Criar Projeto

12 minutos

Criando um novo projeto

Configure projetos com detalhes completos, incluindo orçamento, cronograma, membros da equipe e resultados.

Etapas para criar um projeto:

  1. Vá para Projetos > Criar Projeto
  2. Ou use Visão geral > Criar projeto
  3. Preencha informações básicas (nome, código, cliente, tipo)
  4. Definir cronograma (datas de início e término)
  5. Definir orçamento e método de cobrança
  6. Designar gerente de projeto e membros da equipe
  7. Adicione a descrição e os objetivos do projeto
  8. Carregar documentos do projeto
  9. Definir status como Ativo
  10. Clique em Salvar

✅ Melhores práticas: Defina objetivos e resultados claros na criação do projeto.

Seção 4: Registros de Horas

10 minutos

Tempo de rastreamento e horas faturáveis

Registre o tempo gasto em projetos para faturamento preciso e gerenciamento de recursos.

Criando uma entrada de tempo:

  1. Vá para Projetos > Entradas de Tempo
  2. Clique em Nova entrada de horário
  3. Selecione o projeto e a tarefa
  4. Selecione a data de trabalho
  5. Insira o horário
  6. Marcar faturável ou não faturável
  7. Adicione notas e envie

Visualizando entradas de tempo:

  • Ver por data ou projeto
  • Filtre por membro da equipe e status de cobrança
  • Editar ou excluir entradas (com base na permissão)
  • Exportar para faturamento
  • Analise o tempo estimado versus o tempo real

💡 Dica profissional: Registre o tempo diariamente para melhor precisão de faturamento.

Seção 5: Quadro de Horários Semanais

8 minutos

Gerenciando planilhas de horas semanais

Acompanhe o tempo da semana na visualização do calendário para facilitar a entrada e a revisão.

Usando o quadro de horários semanal:

  1. Vá para Projetos > Quadro de Horário Semanal
  2. Selecione a semana
  3. Adicione entradas diárias
  4. Revise os totais diários e semanais
  5. Enviar para aprovação

Recursos do quadro de horários:

  • Copiar entradas da semana anterior
  • Editar entradas em massa
  • Fluxo de trabalho de aprovação
  • Exportar relatórios semanais
  • Indicadores enviados e aprovados

✅ Melhores práticas: Envie planilhas de horas semanalmente para aprovações oportunas.

Seção 6: Quadro de Tarefas

10 minutos

Gerenciando tarefas com quadro Kanban

Visualize e gerencie tarefas usando o fluxo de trabalho Kanban de arrastar e soltar.

Acessando o quadro de tarefas:

  1. Vá para Projetos> Quadro de Tarefas
  2. Selecione o projeto
  3. Ver colunas de tarefas por status

Colunas de tarefas padrão:

  • Pendência
  • Em andamento
  • Análise
  • Feito

Criando Tarefas:

  1. Clique em Adicionar tarefa
  2. Insira o título e a descrição
  3. Atribuir proprietário
  4. Definir data de vencimento e prioridade
  5. Adicionar tags
  6. Criar tarefa

💡 Dica: Use o quadro de tarefas durante reuniões diárias para identificar bloqueadores rapidamente.

Seção 7: Marcos

8 minutos

Acompanhamento dos marcos do projeto

Definir e monitorar as principais fases e entregas do projeto.

Criando Marcos:

  1. Vá para Projetos > Marcos
  2. Selecione o projeto
  3. Adicionar marco
  4. Definir nome, descrição e data prevista
  5. Vincular tarefas relacionadas
  6. Salvar

Gerenciando marcos:

  • Mark alcançou marcos
  • Atualizar datas de conclusão
  • Acompanhe o faturamento por marcos
  • Gere relatórios de marcos
  • Monitore marcos vencidos

✅ Melhores práticas: Divida grandes projetos em ciclos de marcos para melhor controle.

Seção 8: Status do Projeto

6 minutos

Gerenciando o status do projeto

Acompanhe projetos por status para melhor visibilidade do portfólio.

Visualizações de status:

  • Projetos Ativos - trabalho em andamento
  • Projetos Concluídos - trabalho finalizado
  • Projetos em espera - temporariamente pausados

Alterando o status do projeto:

  1. Abrir detalhes do projeto
  2. Clique em Alterar status
  3. Selecione o status
  4. Adicionar motivo
  5. Atualizar

Seção 9: Relatórios do Projeto

10 minutos

Análise e relatórios de projetos

Use relatórios para monitorar lucratividade, orçamento, receitas e despesas.

Principais relatórios:

  • Relatório do projeto P e L
  • Análise Orçamentária
  • Renda por Projeto
  • Despesa por Projeto

Fluxo de trabalho de revisão recomendado:

  1. Escolha o período do relatório
  2. Compare o orçamento com os valores reais
  3. Identificar excessos
  4. Planeje ações corretivas
  5. Compartilhe o relatório com as partes interessadas

📊 Dica profissional: Revise os relatórios do projeto semanalmente para tomar decisões baseadas em dados.

Seção 10: Ações Rápidas

3 minutos

Usando ações rápidas

As Ações Rápidas fornecem atalhos para tarefas de projeto usadas com frequência.

Ações rápidas disponíveis:

  • Novo Projeto
  • Projeto P e L

🎯 Melhores práticas

  • Definir escopo claro: Documente o escopo, os objetivos e os resultados antecipadamente.
  • Defina orçamentos realistas: Incluir contingência para custos inesperados.
  • Acompanhamento de tempo diário: Registre o tempo todos os dias para melhor precisão.
  • Avaliações semanais: Revise o progresso e os riscos com a equipe todas as semanas.
  • Use marcos: Divida os projetos em janelas de marcos gerenciáveis.
  • Atualizar quadro de tarefas: Mantenha o status do quadro atualizado para maior visibilidade.
  • Comunicação com o cliente: Compartilhe atualizações regulares de status com os clientes.
  • Monitorar orçamento: Acompanhe o orçamento versus o real todas as semanas.
  • Lições de documentos: Capture aprendizados para projetos futuros.
  • Arquivar corretamente: Organize arquivos de projeto concluídos para reutilização.

✅ Você concluiu o guia de Gestão de Projetos!

Agora você está pronto para gerenciar projetos profissionalmente e entregar no prazo.