资产管理指南

浏览资产仪表板

资产仪表板提供了公司所有固定资产及其当前状态的快速概览。

如何访问：

1. 单击侧栏中的资产模块图标
2. 查看仪表板（默认登陆页面）
3. 查看概览统计数据和快速链接

仪表板部分：

• 所有资产：查看完整资产列表:
• 添加资产：快速操作以注册新资产:
• 类别：按类别浏览资产:
• 跟踪状态：监控分配、维护、保修状态:

查看和管理所有资产

所有资产视图显示系统中注册的每个资产的完整列表。

查看资产的步骤：

1. 导航至资产 → 所有资产
2. 查看完整的资产清单
3. 使用搜索来查找特定资产
4. 按状态、类别或位置过滤
5. 按名称、购买日期或价值排序
6. 将资产列表导出到 Excel 进行报告

显示的资产信息：

• • 资产名称和ID
• • 类别（电子、车辆、家具等）
• • 购买日期和价值
• • 当前状态（活跃、维护中、已退役）
• • 分配给（员工姓名，如果已分配）
• • 保修状态
• • 维护计划
• • 当前位置

创建新资产

添加新资产以跟踪购买、分配和维护。

添加资产的步骤：

1. 转到资产→添加资产
2. 或者使用快速操作 → 添加资产
3. 填写基本信息：资产名称、ID、类别、品牌、型号
4. 输入购买详细信息：日期、价值、供应商、发票
5. 添加保修信息：开始/结束日期、提供商、覆盖范围
6. 设置折旧详细信息：方法、寿命、残值
7. 指定地点/部门
8. 上传资产照片和文件
9. 添加注释或特殊说明
10. 单击“保存”以注册资产

按类别组织资产

类别可帮助您根据资产的类型有效地组织和管理资产。

预定义类别：

• 📱 电子产品：笔记本电脑、台式机、手机、平板电脑、打印机、扫描仪
• 🚗 车辆：汽车、卡车、自行车、叉车
• 🪑 家具：书桌、椅子、橱柜、桌子
• 🏢 所有类别：查看完整类别列表

按类别查看资产：

1. 转到资产 → 类别
2. 单击特定类别（例如电子产品）
3. 查看该类别中的所有资产
4. 查看特定类别的统计数据
5. 在类别内过滤和排序

创建自定义类别：

1. 导航至资产 → 所有类别
2. 单击+添加类别
3. 输入类别名称（例如“医疗设备”）
4. 添加描述
5. 设置默认折旧参数
6. 会计资产账户链接
7. 单击“保存”

管理资产分配

跟踪哪些资产分配给哪些员工或部门。

将资产分配给员工：

1. 转到资产 → 所有资产
2. 单击资产以打开详细信息
3. 单击分配资产按钮
4. 从下拉列表中选择员工
5. 输入分配日期
6. 添加作业注释（条款、条件）
7. 单击确认分配
8. 资产状态更改为“已分配”

查看所有分配的资产：

1. 导航到资产 → 跟踪 → 分配的资产
2. 查看所有已分配资产的列表
3. 查看员工姓名和分配日期
4. 按员工或部门过滤
5. 导出作业报告

返还资产：

1. 打开分配的资产详细信息
2. 点击返还资产
3. 输入返回日期
4. 添加退货条件备注
5. 确认退货
6. 资产可供重新分配

跟踪维护

监控当前正在维护的资产及其服务详细信息。

发送资产进行维护：

1. 打开资产详细信息
2. 单击发送进行维护
3. 输入维护详细信息：日期、返回日期、提供商、问题、成本
4. 上传服务请求文件
5. 点击提交
6. 资产状态更改为“维护中”

查看维护中的资产：

1. 转到资产 → 跟踪 → 维护中
2. 查看当前正在使用的所有资产
3. 检查预计返回日期
4. 监控维护成本
5. 如果需要，请联系服务提供商

完成维护：

1. 维护中开放资产
2. 单击“完成维护”
3. 输入实际返回日期
4. 记录最终成本
5. 上传服务完成文件/发票
6. 添加服务注释（已执行的工作）
7. 将资产标记为可运行

监控保修期满

获取保修即将到期的资产的警报，以便您可以计划续订或更换。

检查到期保修：

1. 导航至资产 → 跟踪 → 到期保修
2. 查看保修即将到期（未来 90 天）的资产
3. 检查确切的到期日期
4. 查看保修范围详细信息
5. 联系供应商了解续订选项

采取的行动：

• ✅ 联系制造商/供应商获取续订报价
• ✅ 评估成本与更换
• ✅ 如果续订，请更新保修信息
• ✅ 如果不续订的话更换预算
• ✅ 设置未来保修审核提醒

预防性维护计划

跟踪定期维护，使资产保持最佳状态并防止故障。

设置维护计划：

1. 打开资产详细信息
2. 转到维护计划选项卡
3. 单击添加时间表
4. 设置维护类型（例行、检查、服务）
5. 定义频率（每月、每季度、每年）
6. 添加下一个截止日期
7. 指定负责人/团队
8. 保存日程

查看应有的维护：

1. 导航至资产 → 跟踪 → 适当维护
2. 查看需要维护的资产
3. 按到期日期排序（逾期项目显示为红色）
4. 分配维护任务
5. 安排服务预约

使用快速操作

快速操作提供了常用资产管理任务的快捷方式。

可用的快速操作：

• • 添加资产：快速注册新资产
• • 类别：管理资产类别