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शुरुआती स्तर

कोटेशन/अनुमान निर्माण गाइड

LaabamOne ERP में पेशेवर कोटेशन बनाएं और उन्हें बिक्री आदेश में सहजता से परिवर्तित करें।

संपूर्ण गाइड
Complete Guide

कोटेशन क्या है?

कोटेशन (जिसे अनुमान या प्रोफार्मा इनवॉइस भी कहा जाता है) एक औपचारिक दस्तावेज है जो संभावित ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रस्तावित कीमतों का संकेत देता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है लेकिन एक व्यावसायिक प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ग्राहक की स्वीकृति पर बिक्री आदेश में परिवर्तित किया जा सकता है।

कोटेशन वर्कफ्लो:

लीड/अवसर → कोटेशन → बिक्री आदेश → डिलीवरी नोट → चालान

चरण 1: कोटेशन पर जाएं

1 मिनट

अपने LaabamOne डैशबोर्ड से कोटेशन मॉड्यूल तक पहुंचें।

  1. बाईं साइडबार में बिक्री पर क्लिक करें
  2. ड्रॉपडाउन मेनू से कोटेशन का चयन करें
  3. नया कोटेशन बटन (+ आइकन) पर क्लिक करें
  4. कोटेशन फॉर्म स्वतः-जनित नंबर के साथ खुलता है

चरण 2: ग्राहक/लीड का चयन करें

2 मिनट

मौजूदा ग्राहक चुनें या संभावित ग्राहकों के लिए एक नई लीड बनाएं।

  • मौजूदा ग्राहकों के लिए: ड्रॉपडाउन से चुनें और विवरण स्वतः भर जाते हैं
  • संभावनाओं के लिए: संपर्क जानकारी के साथ एक नई लीड बनाएं
  • पहली बिक्री के बाद लीड को ग्राहक में परिवर्तित किया जा सकता है

प्रो टिप: उन संभावनाओं के लिए लीड प्रबंधन का उपयोग करें जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की है। पहली बिक्री के बाद ग्राहक में परिवर्तित करें।

अतिरिक्त चरण

चरण 3-7: कोटेशन विवरण कॉन्फ़िगर करें

  • कोटेशन तिथि और वैधता अवधि सेट करें (30/60/90 दिन)
  • कैटलॉग से उत्पाद/सेवाएं जोड़ें या कस्टम आइटम बनाएं
  • मूल्य सूची के साथ मात्रा और इकाई मूल्य दर्ज करें
  • प्रचार या थोक छूट लागू करें
  • उचित कर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें

चरण 8-11: शर्तें और अनुकूलन

  • भुगतान शर्तें और किस्त विकल्प निर्दिष्ट करें
  • डिलीवरी समयरेखा और शिपिंग विधि शामिल करें
  • वारंटी, रिटर्न पॉलिसी और कानूनी शर्तें जोड़ें
  • कंपनी लोगो के साथ टेम्पलेट अनुकूलित करें

चरण 12-15: अंतिम रूप दें और ट्रैक करें

  • कुल राशि और सभी गणनाओं की समीक्षा करें
  • कोटेशन सहेजें और सबमिट करें
  • ग्राहक को ईमेल करें या PDF डाउनलोड करें
  • स्थिति ट्रैक करें और स्वीकार होने पर बिक्री आदेश में परिवर्तित करें

✅ आपने कोटेशन गाइड पूरी कर ली है!

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