顧客関係管理の完全ガイド: Laabam.One ERP での連絡先の管理、リードの追跡、取引の成立、アクティビティ、タスク、会議、通話のスケジュール設定。
この包括的なガイドでは、Laabam.One の CRM のあらゆる側面をカバーしています。次の方法を学びます。
CRM ダッシュボードは、販売パイプラインと顧客活動の包括的なビューを提供します。
連絡先は、すべての顧客および見込み客の情報の中央リポジトリです。
連絡先情報は定期的に更新してください。クリーンなデータ = より良い洞察とコミュニケーション。
マーケティングの効果を測定するために、見込み客や連絡先がどこから来たのかを追跡します。
見込み客は、関心を示しているもののまだ購入していない潜在的な顧客です。営業を成功させるには、適切なリード管理が不可欠です。
最高のコンバージョン率を実現するには、24 時間以内に新しい見込み客をフォローアップします。営業はスピードが大事！
取引は、潜在的な収益を伴う販売機会を表します。販売パイプラインを通じて成約まで追跡します。
パイプラインを毎週確認します。取引の段階を更新し、古くなった商談を一掃して、正確な予測を維持します。
カレンダーには、スケジュールされたすべてのアクティビティ、会議、通話、タスクの概要が視覚的に表示されます。
タスクは、リード、連絡先、取引に関連する To-Do やフォローアップを追跡するのに役立ちます。
毎朝タスクリストを見直し、その日の上位 3 つのタスクに優先順位を付けます。
顧客とのミーティングをスケジュールし、ミーティングの結果を追跡して、フォローアップの一貫性を維持します。
会議の直後、詳細が新しいうちに、必ず会議メモとアクションアイテムを文書化してください。
完全な通信履歴を維持するために、すべての顧客通話を記録します。
たとえ短い通話であっても、すべての通話を記録します。一貫したログ記録により、CRM 分析に貴重なデータが提供されます。
クイック アクションは、頻繁に使用される CRM タスクへのショートカットを提供します。
キーボード ショートカットとクイック アクションをマスターして、CRM 入力にかかる毎週の時間を節約します。