Quay lại Hướng dẫn
Cấp độ Người mới bắt đầu

Hướng dẫn Tạo Báo giá

Tạo báo giá chuyên nghiệp và chuyển đổi thành đơn hàng một cách liền mạch trong LaabamOne ERP.

Hướng dẫn Đầy đủ
Complete Guide

Báo Giá là gì?

Báo Giá (cũng được gọi là Ước Tính hoặc Hóa Đơn Proforma) là một tài liệu chính thức được cung cấp cho khách hàng tiềm năng chỉ ra giá đề xuất cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó không phải là tài liệu có tính ràng buộc pháp lý nhưng đại diện cho một đề xuất kinh doanh có thể được chuyển đổi thành đơn hàng khi khách hàng chấp nhận.

Quy trình Báo Giá:

Khách Hàng Tiềm Năng/Cơ Hội → Báo Giá → Đơn Hàng → Phiếu Giao Hàng → Hóa Đơn

Bước 1: Điều hướng đến Báo Giá

1 phút

Truy cập mô-đun Báo Giá từ bảng điều khiển LaabamOne của bạn.

  1. Nhấp vào Bán Hàng trong thanh bên trái
  2. Chọn Báo Giá từ menu thả xuống
  3. Nhấp nút Báo Giá Mới (biểu tượng +)
  4. Biểu mẫu báo giá mở với số tự động tạo

Bước 2: Chọn Khách Hàng/Khách Hàng Tiềm Năng

2 phút

Chọn khách hàng hiện có hoặc tạo khách hàng tiềm năng mới cho các khách hàng tiềm năng.

  • Đối với khách hàng hiện có: Chọn từ thả xuống và chi tiết tự động điền
  • Đối với khách hàng tiềm năng: Tạo khách hàng tiềm năng mới với thông tin liên hệ
  • Khách hàng tiềm năng có thể chuyển đổi thành khách hàng sau lần bán đầu tiên

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng quản lý Khách Hàng Tiềm Năng cho những người chưa mua hàng. Chuyển đổi thành Khách Hàng sau lần bán đầu tiên.

Các Bước Bổ sung

Bước 3-7: Cấu hình Chi Tiết Báo Giá

  • Đặt ngày báo giá và thời gian hiệu lực (30/60/90 ngày)
  • Thêm sản phẩm/dịch vụ từ danh mục hoặc tạo mục tùy chỉnh
  • Nhập số lượng và giá đơn vị với bảng giá
  • Áp dụng giảm giá khuyến mãi hoặc số lượng lớn
  • Cấu hình cài đặt thuế phù hợp

Bước 8-11: Điều Kiện & Tùy Chỉnh

  • Chỉ định điều kiện thanh toán và tùy chọn trả góp
  • Bao gồm thời gian giao hàng và phương pháp vận chuyển
  • Thêm bảo hành, chính sách trả hàng và điều khoản pháp lý
  • Tùy chỉnh mẫu với logo công ty

Bước 12-15: Hoàn Thiện & Theo Dõi

  • Kiểm tra tổng số tiền và tất cả các tính toán
  • Lưu và gửi báo giá
  • Gửi email cho khách hàng hoặc tải PDF
  • Theo dõi trạng thái và chuyển đổi thành Đơn Hàng khi được chấp nhận

✅ Bạn đã hoàn thành hướng dẫn Báo giá!

Bây giờ bạn đã sẵn sàng tạo báo giá chuyên nghiệp và giành được nhiều kinh doanh hơn với LaabamOne ERP.

Giành Được Nhiều Kinh Doanh Hơn

Tạo báo giá chuyên nghiệp và chốt giao dịch nhanh hơn

Bắt đầu Dùng thử Miễn phí