Was ist ein Angebot?

Ein Angebot (auch als Kostenvoranschlag oder Proforma-Rechnung bezeichnet) ist ein formelles Dokument, das potenziellen Kunden zur Verfügung gestellt wird und die vorgeschlagenen Preise für Waren oder Dienstleistungen angibt. Es ist kein rechtsverbindliches Dokument, sondern stellt einen Geschäftsvorschlag dar, der bei Kundenannahme in einen Verkaufsauftrag umgewandelt werden kann.

Angebots-Workflow:

Lead/Gelegenheit → Angebot → Verkaufsauftrag → Lieferschein → Rechnung

Schritt 1: Zum Angebot navigieren

1 Minute

Greifen Sie von Ihrem LaabamOne-Dashboard auf das Angebotsmodul zu.

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Verkauf
Wählen Sie Angebot aus dem Dropdown-Menü
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Angebot (+-Symbol)
Das Angebotsformular öffnet sich mit automatisch generierter Nummer

Schritt 2: Kunde/Lead auswählen

2 Minuten

Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus oder erstellen Sie einen neuen Lead für potenzielle Kunden.

Für bestehende Kunden: Aus Dropdown auswählen und Details werden automatisch ausgefüllt
Für Interessenten: Neuen Lead mit Kontaktinformationen erstellen
Lead kann nach dem ersten Verkauf in Kunde umgewandelt werden

Profi-Tipp: Verwenden Sie Lead-Management für Interessenten, die noch keinen Kauf getätigt haben. Nach dem ersten Verkauf in Kunde umwandeln.

Zusätzliche Schritte

Schritte 3-7: Angebotsdetails konfigurieren

Angebotsdatum und Gültigkeitsdauer festlegen (30/60/90 Tage)
Produkte/Dienstleistungen aus Katalog hinzufügen oder benutzerdefinierte Artikel erstellen
Mengen und Stückpreise mit Preislisten eingeben
Werbeaktions- oder Mengenrabatte anwenden
Entsprechende Steuereinstellungen konfigurieren

Schritte 8-11: Bedingungen & Anpassung

Zahlungsbedingungen und Ratenoptionen angeben
Lieferzeitplan und Versandmethode einbeziehen
Garantie, Rückgaberecht und rechtliche Bedingungen hinzufügen
Vorlage mit Firmenlogo anpassen

Schritte 12-15: Abschließen & Verfolgen

Gesamtbetrag und alle Berechnungen überprüfen
Angebot speichern und einreichen
Per E-Mail an Kunden senden oder PDF herunterladen
Status verfolgen und bei Annahme in Verkaufsauftrag umwandeln

✅ Sie haben die Angebotsanleitung abgeschlossen!

Sie sind jetzt bereit, professionelle Angebote zu erstellen und mit LaabamOne ERP mehr Geschäfte zu gewinnen.

Angebotserstellungsanleitung