O que você aprenderá

Este guia abrangente cobre todos os aspectos do CRM no Laabam.One. Você aprenderá como:

✅ Gerencie contatos e informações de clientes
✅ Organize os contatos por origem e origem
✅ Rastreie e estimule leads por meio do funil de vendas
✅ Crie e gerencie negócios com etapas e valores
✅ Use o calendário para agendamento e gerenciamento de tempo
✅ Crie e acompanhe tarefas com prioridades
✅ Agendar e gravar reuniões
✅ Registrar e rastrear chamadas telefônicas
✅ Use ações rápidas para um fluxo de trabalho mais rápido
✅ Gere relatórios e análises

Painel de CRM

5 minutos

Compreendendo o painel de CRM

O Painel de CRM fornece uma visão abrangente do seu pipeline de vendas e das atividades do cliente.

Como acessar:

• Clique no ícone do módulo CRM
• Visualizar o painel (página de destino padrão)
• Veja as principais métricas e atividades recentes

Seções do painel:

• Contactos - Base de dados de clientes
• Fonte - Canais de aquisição de contatos
• Leads – Clientes potenciais
• Ofertas - Oportunidades de vendas
• Calendário - Visão geral da programação
• Tarefas - Gerenciamento de lista de tarefas
• Reuniões - Agendador de reuniões
• Chamadas - Rastreamento de chamadas

Gestão de Contatos

10 minutos

Gerenciando Contatos de Clientes

Os contatos são o repositório central de todas as informações de seus clientes e clientes potenciais.

Visualizando Contatos:

• Navegue até CRM → Vendas → Contatos
• Ver todos os contatos no banco de dados
• Use a pesquisa para encontrar contatos específicos
• Filtrar por tipo, status ou tags
• Classifique por nome, empresa ou data de criação

Adicionando um novo contato:

• Clique em + Adicionar contato
• Insira informações básicas: nome, sobrenome, empresa, cargo, tipo de contato
• Adicione detalhes de contato: e-mail, telefone, WhatsApp, URL do site
• Insira o endereço: Rua, Cidade, Estado, Código PIN, País
• Selecione a fonte (como você adquiriu o contato)
• Atribuir ao representante de vendas
• Adicione tags para categorização
• Adicione notas ou descrição
• Carregar foto do perfil ou logotipo
• Vincule perfis de mídia social
• Clique em Salvar

Recursos de contato:

• Veja o cronograma completo das atividades
• Rastreie todas as interações (e-mails, ligações, reuniões)
• Veja negócios e oportunidades vinculados
• Ver histórico de compras
• Adicione campos personalizados conforme necessário
• Exportar lista de contatos para Excel/CSV
• Importe contatos em massa

Mantenha as informações de contato atualizadas regularmente. Dados limpos = melhores insights e comunicação.

Fontes de contato

5 minutos

Rastreando fontes de leads

Acompanhe de onde vêm seus leads e contatos para medir a eficácia do marketing.

Fontes comuns de leads:

• Envio de formulário do site
• Mídias Sociais (LinkedIn, Facebook, Twitter)
• Campanha por e-mail
• Feira / Evento
• Referência de cliente existente
• Chamada não solicitada/e-mail não solicitado
• Anúncio on-line
• Visita direta
• Parceiro/Canal

Visualização por fonte:

• Vá para CRM → Vendas → Fonte
• Veja o detalhamento dos contatos por fonte
• Analise quais fontes geram mais leads
• Acompanhe as taxas de conversão por fonte
• Otimize os gastos com marketing com base em dados

Gerenciando fontes:

• Crie categorias de origem personalizadas
• Acompanhe o ROI de cada fonte
• Gere relatórios de desempenho de origem
• Identifique canais de aquisição de alto valor

Gestão de leads

12 minutos

Rastreando e nutrindo leads

Leads são clientes potenciais que demonstraram interesse, mas ainda não compraram. O gerenciamento adequado de leads é crucial para o sucesso das vendas.

Criando um lead:

• Navegue até CRM → Vendas → Leads
• Clique em + Adicionar lead
• Insira as informações do lead (nome, empresa, detalhes de contato)
• Definir status do lead: Novo, Contatado, Qualificado, Proposta enviada, Negociação, Ganho, Perdido
• Defina a prioridade do lead: Quente, Quente, Frio
• Atribuir ao representante de vendas
• Adicione pontuação de lead com base em critérios de qualificação
• Defina o valor da receita esperada
• Adicione notas sobre os requisitos
• Agendar atividade de acompanhamento
• Clique em Salvar

Qualificação de leads (BANT):

• B - Orçamento: Eles têm orçamento para comprar?
• A - Autoridade: Você está conversando com o tomador de decisão?
• N - Necessidade: Eles têm uma necessidade genuína da sua solução?
• T - Cronograma: Quando planejam comprar?

Nutrição de leads:

• Agende acompanhamentos regulares
• Envie conteúdo e informações relevantes
• Acompanhe todas as interações e pontos de contato
• Mova os leads através dos estágios sistematicamente
• Converta leads qualificados em negócios/oportunidades

Conversão de leads:

• Abrir lead qualificado
• Clique em Converter em negócio
• Sistema cria novo acordo com informações de lead
• Cria ou vincula o registro do contato
• Marca o lead como convertido
• Continuar o processo de vendas no módulo Ofertas

Acompanhe novos leads em 24 horas para obter melhores taxas de conversão. A velocidade é importante nas vendas!

Gestão de negócios

10 minutos

Gerenciando oportunidades de vendas

Os negócios representam oportunidades de vendas com receita potencial. Acompanhe-os através do seu pipeline de vendas até o fechamento.

Criando um acordo:

• Vá para CRM → Vendas → Ofertas
• Clique em + Criar negócio
• Insira o nome descritivo do negócio
• Link para contato/empresa
• Definir o valor do negócio (receita esperada)
• Selecione o estágio do negócio: Qualificação, Proposta, Negociação, Fechamento, Ganho, Perdido
• Definir data de fechamento prevista
• Atribuir probabilidade/nível de confiança (0–100%)
• Atribuir proprietário do negócio (representante de vendas)
• Selecione o produto/serviço que está sendo vendido
• Adicione concorrentes, se conhecidos
• Adicione notas e requisitos do negócio
• Definir próxima ação/acompanhamento
• Clique em Salvar

Visualização do pipeline de negócios:

• Visualize negócios no quadro Kanban por estágio
• Arraste e solte para mover negócios entre estágios
• Veja o valor total em cada etapa
• Rastrear o valor ponderado do pipeline
• Identifique negócios paralisados

Fechando negócios:

• Mover o negócio para o estágio Ganho quando fechado
• Insira a data de fechamento real
• Registrar o valor final do negócio
• Adicione notas finais
• Converter contato em cliente
• Criar pedido de venda ou fatura
• Agendar integração/implementação

Análise de negócio perdido:

• Marcar o negócio como perdido e registrar o motivo: preço muito alto, perda para o concorrente, sem orçamento, momento errado, produto não adequado
• Adicione notas detalhadas para aprendizagem
• Identifique o concorrente, se aplicável
• Definir lembrete para acompanhamento mais tarde

Revise seu pipeline semanalmente. Atualize os estágios do negócio e elimine oportunidades obsoletas para manter previsões precisas.

Calendário

6 minutos

Gerenciando seu calendário de vendas

O calendário fornece uma visão geral visual de todas as atividades, reuniões, chamadas e tarefas agendadas.

Usando o calendário:

• Navegue até CRM → Atividades → Calendário
• Visualizar atividades na visualização Mês, Semanal ou Diária
• Veja todas as reuniões, chamadas e tarefas agendadas
• Codificado por cores por tipo de atividade
• Clique em qualquer item para visualizar ou editar detalhes
• Arraste e solte para reagendar

Adicionando eventos de calendário:

• Clique em qualquer data/hora para criar o evento
• Selecione o tipo de evento (reunião, chamada, tarefa)
• Link para contato ou negócio
• Definir lembretes
• Sincronize com o Google Calendar ou Outlook, se configurado

Tarefas

7 minutos

Gerenciamento de tarefas

As tarefas ajudam você a monitorar tarefas e acompanhamentos relacionados a leads, contatos e negócios.

Criando Tarefas:

• Vá para CRM → Atividades → Tarefas
• Clique em + Nova tarefa
• Insira o título da tarefa
• Adicione uma descrição detalhada
• Link para contato, lead ou negócio
• Definir data e hora de vencimento
• Definir prioridade: Alta, Média, Baixa
• Atribuir a um membro da equipe
• Adicionar categoria/tipo de tarefa
• Definir notificações de lembrete
• Clique em Salvar

Gerenciando Tarefas:

• Visualize tarefas por status (Abertas, Em Andamento, Concluídas)
• Filtrar por prioridade, responsável, data de vencimento
• Marcar tarefas como concluídas quando concluídas
• Adicione notas de conclusão
• Veja as tarefas atrasadas destacadas em vermelho
• Gere relatórios de produtividade de tarefas

Revise sua lista de tarefas todas as manhãs e priorize as três principais tarefas do dia.

Reuniões

8 minutos

Agendamento e acompanhamento de reuniões

Agende reuniões com clientes e acompanhe os resultados das reuniões para manter a consistência nos acompanhamentos.

Agendando uma reunião:

• Navegue até CRM → Atividades → Reuniões
• Clique em + Agendar Reunião
• Insira o título/assunto da reunião
• Link para contato/lead/negócio
• Definir data e hora da reunião
• Definir duração (30 min, 1 hora, etc.)
• Selecione o tipo de reunião: Presencial, Chamada telefônica, Videoconferência
• Adicionar local ou link da reunião (Zoom, Teams, etc.)
• Adicione participantes internos da equipe
• Adicionar participantes externos (clientes)
• Adicionar agenda/tópicos da reunião
• Definir notificações de lembrete
• Enviar convite de reunião aos participantes
• Clique em Salvar

Durante/Depois da Reunião:

• Abrir registro de reunião
• Marcar presença (quem compareceu)
• Adicionar notas/atas de reunião
• Registre os principais pontos de discussão
• Listar itens de ação e proprietários
• Atualizar o status da transação, se aplicável
• Agende uma reunião de acompanhamento, se necessário
• Marcar reunião como concluída

Sempre documente as notas da reunião e os itens de ação imediatamente após a reunião, enquanto os detalhes estão atualizados.

Chamadas