Qu'est-ce qu'une Note de Frais ?

La Note de Frais permet aux employés de soumettre des demandes de remboursement pour les dépenses professionnelles payées avec des fonds personnels. Cela inclut les voyages, les repas, l'hébergement et autres coûts liés aux affaires.

Flux de Travail des Dépenses :

Note de Frais → Approbation du Gestionnaire → Vérification Comptable → Paiement

Étape 1 : Accéder à la Note de Frais

1 minute

Accéder au module de note de frais depuis les RH.

Cliquer sur RH dans le menu
Sélectionner Note de Frais
Cliquer sur Nouvelle Note de Frais
Le formulaire de réclamation s'ouvre

Étape 2 : Sélectionner l'Employé

1 minute

Choisir l'employé qui fait la réclamation.

Si vous êtes un employé, votre nom se sélectionne automatiquement
Les RH/Gestionnaire peuvent sélectionner d'autres employés
Le département et la désignation de l'employé apparaissent

Étapes supplémentaires

Étapes 3-7 : Détails des Dépenses

Définir la période de réclamation ou la plage de dates
Ajouter le type de dépense (Voyage, Nourriture, Hôtel, etc.)
Saisir la date et la description de la dépense
Saisir le montant dépensé
Ajouter plusieurs dépenses à une seule réclamation

Étapes 8-12 : Joindre les Reçus

Télécharger les factures et reçus pour chaque dépense
Ajouter la facture fiscale si applicable pour la TVH/TPS
Inclure les documents justificatifs (billets, réservations)
Définir le montant approuvé si différent du montant réclamé
Ajouter des remarques ou une justification

Étapes 13-15 : Soumettre et Suivre

Examiner le montant total de la réclamation
Soumettre pour l'approbation du gestionnaire
Suivre le statut d'approbation
Recevoir le paiement après le traitement comptable

✅ Vous avez terminé le guide des Notes de Frais !

Vous êtes maintenant prêt à soumettre et gérer efficacement les remboursements de dépenses.

Guide des Notes de Frais