Was Sie lernen werden

Dieser umfassende Leitfaden deckt alle Aspekte des CRM in Laabam.One ab. Sie erfahren, wie Sie:

✅ Verwalten Sie Kontakte und Kundeninformationen
✅ Organisieren Sie Kontakte nach Quelle und Herkunft
✅ Verfolgen und pflegen Sie Leads über den Verkaufstrichter
✅ Erstellen und verwalten Sie Geschäfte mit Phasen und Werten
✅ Verwenden Sie den Kalender für die Terminplanung und das Zeitmanagement
✅ Erstellen und verfolgen Sie Aufgaben mit Prioritäten
✅ Planen und protokollieren Sie Besprechungen
✅ Protokollieren und verfolgen Sie Telefonanrufe
✅ Nutzen Sie Schnellaktionen für einen schnelleren Arbeitsablauf
✅ Erstellen Sie Berichte und Analysen

CRM-Dashboard

5 Minuten

Das CRM-Dashboard verstehen

Das CRM-Dashboard bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Vertriebspipeline und Kundenaktivitäten.

So greifen Sie zu:

• Klicken Sie auf das CRM-Modulsymbol
• Sehen Sie sich das Dashboard an (Standard-Landingpage)
• Sehen Sie sich wichtige Kennzahlen und aktuelle Aktivitäten an

Dashboard-Abschnitte:

• Kontakte – Kundendatenbank
• Quelle – Kanäle zur Kontaktakquise
• Leads – Potenzielle Kunden
• Angebote – Verkaufschancen
• Kalender – Zeitplanübersicht
• Aufgaben – Verwaltung von Aufgabenlisten
• Besprechungen – Besprechungsplaner
• Anrufe – Anrufverfolgung

Kontaktverwaltung

10 Minuten

Verwalten von Kundenkontakten

Kontakte sind das zentrale Repository aller Ihrer Kunden- und Interessenteninformationen.

Kontakte anzeigen:

• Navigieren Sie zu CRM → Vertrieb → Kontakte
• Alle Kontakte in der Datenbank anzeigen
• Verwenden Sie die Suche, um bestimmte Kontakte zu finden
• Filtern Sie nach Typ, Status oder Tags
• Sortieren Sie nach Name, Firma oder Erstellungsdatum

Einen neuen Kontakt hinzufügen:

• Klicken Sie auf + Kontakt hinzufügen
• Geben Sie grundlegende Informationen ein: Vorname, Nachname, Firma, Berufsbezeichnung, Kontakttyp
• Kontaktdaten hinzufügen: E-Mail, Telefon, WhatsApp, Website-URL
• Geben Sie die Adresse ein: Straße, Stadt, Bundesland, PIN-Code, Land
• Quelle auswählen (wie Sie Kontakt aufgenommen haben)
• Dem Vertriebsmitarbeiter zuweisen
• Fügen Sie Tags zur Kategorisierung hinzu
• Fügen Sie Notizen oder Beschreibungen hinzu
• Profilbild oder Logo hochladen
• Verlinken Sie Social-Media-Profile
• Klicken Sie auf Speichern

Kontaktfunktionen:

• Sehen Sie sich die vollständige Aktivitätszeitleiste an
• Verfolgen Sie alle Interaktionen (E-Mails, Anrufe, Besprechungen)
• Sehen Sie sich verlinkte Angebote und Möglichkeiten an
• Kaufhistorie anzeigen
• Fügen Sie nach Bedarf benutzerdefinierte Felder hinzu
• Kontaktliste nach Excel/CSV exportieren
• Importieren Sie Kontakte in großen Mengen

Halten Sie die Kontaktinformationen regelmäßig auf dem neuesten Stand. Saubere Daten = bessere Einblicke und Kommunikation.

Kontaktquellen

5 Minuten

Verfolgung von Lead-Quellen

Verfolgen Sie, woher Ihre Leads und Kontakte kommen, um die Marketingeffektivität zu messen.

Häufige Lead-Quellen:

• Übermittlung von Website-Formularen
• Soziale Medien (LinkedIn, Facebook, Twitter)
• E-Mail-Kampagne
• Messe/Event
• Empfehlung eines bestehenden Kunden
• Kaltanruf / Kalte E-Mail
• Online-Werbung
• Direkt begehbar
• Partner / Kanal

Anzeige nach Quelle:

• Gehen Sie zu CRM → Vertrieb → Quelle
• Siehe Aufschlüsselung der Kontakte nach Quelle
• Analysieren Sie, welche Quellen die meisten Leads generieren
• Verfolgen Sie die Conversion-Raten nach Quelle
• Optimieren Sie Marketingausgaben basierend auf Daten

Quellen verwalten:

• Erstellen Sie benutzerdefinierte Quellkategorien
• Verfolgen Sie den ROI für jede Quelle
• Erstellen Sie Quellenleistungsberichte
• Identifizieren Sie hochwertige Akquisekanäle

Leads-Management

12 Minuten

Verfolgung und Pflege von Leads

Leads sind potenzielle Kunden, die Interesse gezeigt, aber noch nicht gekauft haben. Das richtige Lead-Management ist entscheidend für den Vertriebserfolg.

Einen Lead erstellen:

• Navigieren Sie zu CRM → Vertrieb → Leads
• Klicken Sie auf + Lead hinzufügen
• Lead-Informationen eingeben (Name, Firma, Kontaktdaten)
• Legen Sie den Lead-Status fest: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot gesendet, Verhandlung, Gewonnen, Verloren
• Legen Sie die Lead-Priorität fest: Heiß, Warm, Kalt
• Dem Vertriebsmitarbeiter zuweisen
• Fügen Sie einen Lead-Score basierend auf Qualifikationskriterien hinzu
• Legen Sie den erwarteten Umsatzwert fest
• Fügen Sie Notizen zu Anforderungen hinzu
• Planen Sie Folgeaktivitäten
• Klicken Sie auf Speichern

Lead-Qualifizierung (BANT):

• B – Budget: Haben sie ein Budget zum Kaufen?
• A – Behörde: Sprechen Sie mit dem Entscheidungsträger?
• N – Bedarf: Besteht ein echter Bedarf an Ihrer Lösung?
• T – Zeitleiste: Wann planen sie den Kauf?

Lead-Nurturing:

• Planen Sie regelmäßige Nachuntersuchungen ein
• Senden Sie relevante Inhalte und Informationen
• Verfolgen Sie alle Interaktionen und Touchpoints
• Führen Sie Leads systematisch durch die Phasen
• Wandeln Sie qualifizierte Leads in Deals/Chancen um

Leads konvertieren:

• Offener qualifizierter Lead
• Klicken Sie auf „In Deal umwandeln“.
• Das System erstellt einen neuen Deal mit Lead-Informationen
• Erstellt oder verknüpft einen Kontaktdatensatz
• Markiert den Lead als konvertiert
• Setzen Sie den Verkaufsprozess im Modul „Deals“ fort

Kontaktieren Sie neue Leads innerhalb von 24 Stunden, um die besten Conversion-Raten zu erzielen. Im Vertrieb kommt es auf Schnelligkeit an!

Deals-Management

10 Minuten

Verkaufschancen verwalten

Deals stellen Verkaufschancen mit potenziellem Umsatz dar. Verfolgen Sie sie durch Ihre Vertriebspipeline bis zum Abschluss.

Einen Deal erstellen:

• Gehen Sie zu CRM → Vertrieb → Angebote
• Klicken Sie auf + Angebot erstellen
• Geben Sie einen beschreibenden Dealnamen ein
• Link zum Kontakt / Unternehmen
• Deal-Wert festlegen (erwarteter Umsatz)
• Wählen Sie die Deal-Phase aus: Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Abschluss, Gewonnen, Verloren
• Legen Sie das erwartete Abschlussdatum fest
• Wahrscheinlichkeit/Konfidenzniveau (0–100 %) zuweisen
• Deal-Inhaber (Vertriebsmitarbeiter) zuweisen
• Wählen Sie das Produkt/die Dienstleistung aus, die verkauft wird
• Fügen Sie Konkurrenten hinzu, falls bekannt
• Fügen Sie Geschäftsnotizen und Anforderungen hinzu
• Legen Sie die nächste Aktion/Folgeaktion fest
• Klicken Sie auf Speichern

Deal-Pipeline-Ansicht:

• Visualisieren Sie Geschäfte stufenweise im Kanban-Board
• Per Drag-and-Drop können Sie Deals zwischen den Phasen verschieben
• Sehen Sie sich den Gesamtwert in jeder Phase an
• Verfolgen Sie den gewichteten Pipeline-Wert
• Identifizieren Sie festgefahrene Geschäfte

Abschluss von Geschäften:

• Verschieben Sie den Deal nach Abschluss in die Phase „Gewonnen“.
• Geben Sie das tatsächliche Abschlussdatum ein
• Notieren Sie den endgültigen Geschäftswert
• Fügen Sie Schlussnotizen hinzu
• Kontakt in Kunden umwandeln
• Erstellen Sie einen Kundenauftrag oder eine Rechnung
• Planen Sie das Onboarding/die Implementierung

Analyse verlorener Deals:

• Markieren Sie den Deal als „Verloren“ und tragen Sie den Grund ein: Preis zu hoch, an Mitbewerber verloren, kein Budget, falsches Timing, Produkt passt nicht
• Fügen Sie detaillierte Notizen zum Lernen hinzu
• Identifizieren Sie ggf. den Konkurrenten
• Legen Sie eine Erinnerung für eine spätere Nachverfolgung fest

Überprüfen Sie Ihre Pipeline wöchentlich. Aktualisieren Sie Geschäftsphasen und bereinigen Sie veraltete Opportunities, um genaue Prognosen aufrechtzuerhalten.

Kalender

6 Minuten

Verwalten Sie Ihren Verkaufskalender

Der Kalender bietet einen visuellen Überblick über alle geplanten Aktivitäten, Besprechungen, Anrufe und Aufgaben.

Verwendung des Kalenders:

• Navigieren Sie zu CRM → Aktivitäten → Kalender
• Zeigen Sie Aktivitäten in der Monats-, Wochen- oder Tagesansicht an
• Sehen Sie sich alle geplanten Besprechungen, Anrufe und Aufgaben an
• Farbcodiert nach Aktivitätstyp
• Klicken Sie auf ein beliebiges Element, um Details anzuzeigen oder zu bearbeiten
• Zum Neuplanen ziehen und ablegen

Kalenderereignisse hinzufügen:

• Klicken Sie auf ein beliebiges Datum/eine beliebige Uhrzeit, um ein Ereignis zu erstellen
• Ereignistyp auswählen (Besprechung, Anruf, Aufgabe)
• Link zum Kontakt oder Angebot
• Erinnerungen festlegen
• Synchronisierung mit Google Kalender oder Outlook, sofern konfiguriert

Aufgaben

7 Minuten

Aufgabenverwaltung

Mithilfe von Aufgaben können Sie To-Dos und Follow-ups im Zusammenhang mit Leads, Kontakten und Geschäften verfolgen.

Aufgaben erstellen:

• Gehen Sie zu CRM → Aktivitäten → Aufgaben
• Klicken Sie auf + Neue Aufgabe
• Geben Sie den Aufgabentitel ein
• Fügen Sie eine detaillierte Beschreibung hinzu
• Link zu Kontakt, Lead oder Geschäft
• Legen Sie Fälligkeitsdatum und -uhrzeit fest
• Priorität festlegen: Hoch, Mittel, Niedrig
• Einem Teammitglied zuweisen
• Aufgabenkategorie/-typ hinzufügen
• Legen Sie Erinnerungsbenachrichtigungen fest
• Klicken Sie auf Speichern

Aufgaben verwalten:

• Aufgaben nach Status anzeigen (Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen)
• Filtern Sie nach Priorität, Beauftragter und Fälligkeitsdatum
• Markieren Sie Aufgaben als erledigt, wenn Sie sie erledigt haben
• Fügen Sie Abschlussnotizen hinzu
• Sehen Sie sich überfällige Aufgaben an, die rot hervorgehoben sind
• Erstellen Sie Berichte zur Aufgabenproduktivität

Überprüfen Sie jeden Morgen Ihre Aufgabenliste und priorisieren Sie Ihre drei wichtigsten Aufgaben für den Tag.

Treffen

8 Minuten

Planen und Verfolgen von Besprechungen

Planen Sie Kundenbesprechungen und verfolgen Sie die Ergebnisse der Besprechungen, um die Konsistenz bei der Nachverfolgung zu gewährleisten.

Planen eines Meetings:

• Navigieren Sie zu CRM → Aktivitäten → Besprechungen
• Klicken Sie auf + Besprechung planen
• Geben Sie den Titel/das Thema der Besprechung ein
• Link zum Kontakt/Lead/Deal
• Legen Sie Datum und Uhrzeit der Besprechung fest
• Dauer festlegen (30 Min., 1 Stunde usw.)
• Wählen Sie den Besprechungstyp aus: Persönlich, Telefonanruf, Videokonferenz
• Standort- oder Besprechungslink hinzufügen (Zoom, Teams usw.)
• Fügen Sie interne Teilnehmer aus dem Team hinzu
• Externe Teilnehmer (Kunden) hinzufügen
• Fügen Sie eine Besprechungsagenda/-themen hinzu
• Legen Sie Erinnerungsbenachrichtigungen fest
• Senden Sie eine Besprechungseinladung an die Teilnehmer
• Klicken Sie auf Speichern

Während / nach dem Treffen:

• Besprechungsdatensatz öffnen
• Anwesenheit markieren (wer war anwesend)
• Fügen Sie Besprechungsnotizen/-protokolle hinzu
• Notieren Sie wichtige Diskussionspunkte
• Listen Sie Aktionselemente und Eigentümer auf
• Aktualisieren Sie ggf. den Deal-Status
• Vereinbaren Sie bei Bedarf ein Folgetreffen
• Besprechung als abgeschlossen markieren

Dokumentieren Sie Besprechungsnotizen und Aktionspunkte stets unmittelbar nach der Besprechung, solange die Details aktuell sind.

Anrufe

6 Minuten

Anrufprotokollierung und -verfolgung

Protokollieren Sie alle Kundenanrufe, um einen vollständigen Kommunikationsverlauf zu erhalten.

Einen Anruf protokollieren:

• Gehen Sie zu CRM → Aktivitäten → Anrufe
• Klicken Sie auf + Anruf protokollieren
• Wählen Sie den angerufenen Kontakt/Lead aus
• Wählen Sie den Anruftyp: Ausgehend (Sie haben angerufen) oder Eingehend (Sie haben angerufen)
• Geben Sie Datum und Uhrzeit des Anrufs ein
• Anrufdauer aufzeichnen
• Wählen Sie das Anrufergebnis aus: Verbunden, Keine Antwort, Voicemail hinterlassen, Falsche Nummer, Kein Interesse
• Fügen Sie detaillierte Anrufnotizen hinzu
• Notieren Sie die nächsten Schritte oder Aktionspunkte
• Vereinbaren Sie bei Bedarf einen Folgeanruf
• Aktualisieren Sie den Lead-/Deal-Status basierend auf der Konversation
• Klicken Sie auf Speichern

Anrufanalyse:

• Sehen Sie sich die Gesamtzahl der pro Tag/Woche/Monat getätigten Anrufe an
• Verfolgen Sie Anrufergebnisse und Erfolgsquoten
• Messen Sie die durchschnittliche Anrufdauer
• Analysieren Sie die besten Zeiten, um Kontakte zu erreichen
• Überwachen Sie die Teamleistung

Protokollieren Sie jeden Anruf, auch wenn er kurz ist. Eine konsistente Protokollierung liefert wertvolle Daten für CRM-Analysen.

Schnelle Aktionen

3 Minuten

Verwenden von CRM-Schnellaktionen

Schnellaktionen bieten Verknüpfungen zu häufig verwendeten CRM-Aufgaben.

Verfügbare Schnellaktionen:

• Lead hinzufügen: Erstellen Sie schnell einen neuen Lead
• Besprechung planen: Richten Sie Kundenbesprechungen ein

Beherrschen Sie Tastaturkürzel und Schnellaktionen, um jede Woche Stunden bei der CRM-Eingabe zu sparen.

Best Practices

✅ Tägliche Updates: Aktualisieren Sie die CRM-Aktivitäten täglich, nicht wöchentlich
✅ Schnelle Nachverfolgung: Reagieren Sie innerhalb von 24 Stunden auf Leads
✅ Detaillierte Hinweise: Fügen Sie Interaktionen immer Kontext hinzu
✅ Saubere Daten: Halten Sie die Kontaktinformationen aktuell und korrekt
✅ Pipeline-Überprüfung: Überprüfen und aktualisieren Sie Angebote wöchentlich
✅ Aufgabendisziplin: Aufgaben täglich erledigen oder neu planen
✅ Besprechungsnotizen: Dokumentieren Sie alle Besprechungsergebnisse sofort
✅ Erinnerungen festlegen: Nutzen Sie automatische Erinnerungen für Nachfassaktionen
✅ Quellen analysieren: Verfolgen Sie, welche Lead-Quellen am besten konvertieren
✅ Teamzusammenarbeit: Teilen Sie Erkenntnisse und Updates mit dem Team

Sie haben den Leitfaden zum CRM-Modul abgeschlossen!

Sie sind jetzt bereit, Kundenbeziehungen zu verwalten und weitere Geschäfte abzuschließen.

Zurück zu allen Anleitungen Beginnen Sie mit der Verwendung von CRM