Apa yang Akan Anda Pelajari

Panduan komprehensif ini mencakup semua aspek CRM di Laabam.One. Anda akan belajar cara:

✅ Kelola kontak dan informasi pelanggan
✅ Atur kontak berdasarkan sumber dan asal
✅ Lacak dan pelihara prospek melalui saluran penjualan
✅ Buat dan kelola kesepakatan dengan tahapan dan nilai
✅ Gunakan kalender untuk penjadwalan dan manajemen waktu
✅ Buat dan lacak tugas dengan prioritas
✅ Jadwalkan dan rekam rapat
✅ Catat dan lacak panggilan telepon
✅ Gunakan tindakan cepat untuk alur kerja yang lebih cepat
✅ Hasilkan laporan dan analitik

Dasbor CRM

5 menit

Memahami Dasbor CRM

Dasbor CRM memberikan pandangan komprehensif tentang jalur penjualan dan aktivitas pelanggan Anda.

Cara Mengakses:

• Klik pada ikon modul CRM
• Lihat Dasbor (halaman arahan default)
• Lihat metrik utama dan aktivitas terkini

Bagian Dasbor:

• Kontak - Basis data pelanggan
• Sumber - Hubungi saluran akuisisi
• Prospek - Pelanggan potensial
• Penawaran - Peluang penjualan
• Kalender - Ikhtisar jadwal
• Tugas - Manajemen daftar tugas
• Rapat - Penjadwal rapat
• Panggilan - Pelacakan panggilan

Manajemen Kontak

10 menit

Mengelola Kontak Pelanggan

Kontak adalah pusat penyimpanan semua informasi pelanggan dan prospek Anda.

Melihat Kontak:

• Navigasikan ke CRM → Penjualan → Kontak
• Lihat semua kontak di database
• Gunakan pencarian untuk menemukan kontak tertentu
• Filter berdasarkan jenis, status, atau tag
• Urutkan berdasarkan nama, perusahaan, atau tanggal pembuatan

Menambahkan Kontak Baru:

• Klik + Tambahkan Kontak
• Masukkan informasi dasar: Nama Depan, Nama Belakang, Perusahaan, Jabatan, Jenis Kontak
• Tambahkan detail kontak: Email, Telepon, WhatsApp, URL Situs Web
• Masukkan alamat: Jalan, Kota, Negara Bagian, Kode PIN, Negara
• Pilih sumber (bagaimana Anda memperoleh kontak)
• Tetapkan ke perwakilan penjualan
• Tambahkan tag untuk kategorisasi
• Tambahkan catatan atau deskripsi
• Unggah gambar profil atau logo
• Tautkan profil media sosial
• Klik Simpan

Fitur Kontak:

• Lihat timeline aktivitas lengkap
• Lacak semua interaksi (email, panggilan, rapat)
• Lihat penawaran dan peluang terkait
• Lihat riwayat pembelian
• Tambahkan bidang khusus sesuai kebutuhan
• Ekspor daftar kontak ke Excel/CSV
• Impor kontak secara massal

Selalu perbarui informasi kontak secara berkala. Data bersih = wawasan dan komunikasi yang lebih baik.

Sumber Kontak

5 menit

Melacak Sumber Prospek

Lacak dari mana prospek dan kontak Anda berasal untuk mengukur efektivitas pemasaran.

Sumber Prospek Umum:

• Pengiriman Formulir Situs Web
• Media Sosial (LinkedIn, Facebook, Twitter)
• Kampanye Email
• Pameran Dagang / Acara
• Referensi dari pelanggan lama
• Panggilan Dingin / Email Dingin
• Iklan Daring
• Masuk Langsung
• Mitra / Saluran

Melihat berdasarkan Sumber:

• Buka CRM → Penjualan → Sumber
• Lihat pengelompokan kontak berdasarkan sumber
• Analisis sumber mana yang menghasilkan prospek terbanyak
• Lacak tingkat konversi berdasarkan sumber
• Optimalkan pengeluaran pemasaran berdasarkan data

Mengelola Sumber:

• Buat kategori sumber khusus
• Lacak ROI untuk setiap sumber
• Hasilkan laporan kinerja sumber
• Identifikasi saluran akuisisi bernilai tinggi

Manajemen Pemimpin

12 menit

Melacak dan Memelihara Pemimpin

Prospek adalah calon pelanggan yang telah menunjukkan minat tetapi belum membeli. Manajemen prospek yang tepat sangat penting untuk keberhasilan penjualan.

Membuat Prospek:

• Navigasikan ke CRM → Penjualan → Prospek
• Klik + Tambahkan Prospek
• Masukkan informasi prospek (nama, perusahaan, detail kontak)
• Tetapkan status prospek: Baru, Dihubungi, Memenuhi Syarat, Proposal Terkirim, Negosiasi, Menang, Kalah
• Tetapkan prioritas utama: Panas, Hangat, Dingin
• Tetapkan ke perwakilan penjualan
• Tambahkan skor prospek berdasarkan kriteria kualifikasi
• Tetapkan nilai pendapatan yang diharapkan
• Tambahkan catatan tentang persyaratan
• Jadwalkan kegiatan tindak lanjut
• Klik Simpan

Kualifikasi Pemimpin (BANT):

• B - Anggaran: Apakah mereka mempunyai anggaran untuk membeli?
• A - Otoritas: Apakah Anda berbicara dengan pengambil keputusan?
• N - Kebutuhan: Apakah mereka benar-benar membutuhkan solusi Anda?
• T - Timeline: Kapan mereka berencana membeli?

Pemeliharaan Pemimpin:

• Jadwalkan tindak lanjut rutin
• Kirim konten dan informasi yang relevan
• Lacak semua interaksi dan titik kontak
• Pindahkan prospek melalui tahapan secara sistematis
• Ubah prospek yang memenuhi syarat menjadi penawaran/peluang

Mengonversi Prospek:

• Buka prospek yang berkualitas
• Klik Konversi ke Transaksi
• Sistem menciptakan kesepakatan baru dengan informasi utama
• Membuat atau menautkan ke catatan kontak
• Tanda memimpin sebagai Bertobat
• Lanjutkan proses penjualan di modul Deals

Tindak lanjuti prospek baru dalam waktu 24 jam untuk tingkat konversi terbaik. Kecepatan penting dalam penjualan!

Manajemen Penawaran

10 menit

Mengelola Peluang Penjualan

Penawaran mewakili peluang penjualan dengan potensi pendapatan. Lacak mereka melalui jalur penjualan Anda hingga penutupan.

Membuat Kesepakatan:

• Buka CRM → Penjualan → Penawaran
• Klik + Buat Kesepakatan
• Masukkan nama transaksi deskriptif
• Tautan ke kontak / perusahaan
• Tetapkan nilai transaksi (pendapatan yang diharapkan)
• Pilih tahap kesepakatan: Kualifikasi, Proposal, Negosiasi, Penutupan, Menang, Kalah
• Tetapkan tanggal penutupan yang diharapkan
• Tetapkan tingkat probabilitas/keyakinan (0–100%)
• Tetapkan pemilik transaksi (agen penjualan)
• Pilih produk/jasa yang dijual
• Tambahkan pesaing jika diketahui
• Tambahkan catatan kesepakatan dan persyaratan
• Tetapkan tindakan/tindak lanjut selanjutnya
• Klik Simpan

Tampilan Saluran Transaksi:

• Visualisasikan kesepakatan di papan Kanban demi tahap
• Seret dan lepas untuk memindahkan kesepakatan antar tahapan
• Lihat nilai total di setiap tahap
• Lacak nilai jalur pipa tertimbang
• Identifikasi kesepakatan yang terhenti

Menutup Penawaran:

• Pindahkan kesepakatan ke tahap Won saat ditutup
• Masukkan tanggal penutupan sebenarnya
• Catat nilai kesepakatan akhir
• Tambahkan catatan penutup
• Ubah kontak menjadi pelanggan
• Membuat pesanan penjualan atau faktur
• Jadwalkan orientasi/implementasi

Analisis Kesepakatan yang Hilang:

• Tandai kesepakatan sebagai Kalah dan catat alasannya: Harga terlalu tinggi, Kalah dari pesaing, Tidak ada anggaran, Waktu salah, Produk tidak sesuai
• Tambahkan catatan rinci untuk belajar
• Identifikasi pesaing jika ada
• Atur pengingat untuk menindaklanjutinya nanti

Tinjau saluran Anda setiap minggu. Perbarui tahapan kesepakatan dan bersihkan peluang yang sudah usang untuk mempertahankan perkiraan yang akurat.

Kalender

6 menit

Mengelola Kalender Penjualan Anda

Kalender memberikan gambaran visual tentang semua aktivitas terjadwal, rapat, panggilan, dan tugas.

Menggunakan Kalender:

• Navigasikan ke CRM → Aktivitas → Kalender
• Lihat aktivitas dalam tampilan Bulan, Minggu, atau Hari
• Lihat semua rapat terjadwal, panggilan, dan tugas
• Diberi kode warna berdasarkan jenis aktivitas
• Klik item mana saja untuk melihat atau mengedit detailnya
• Seret dan lepas untuk menjadwal ulang

Menambahkan Acara Kalender:

• Klik pada tanggal/waktu mana saja untuk membuat acara
• Pilih jenis acara (Rapat, Panggilan, Tugas)
• Tautan ke kontak atau kesepakatan
• Setel pengingat
• Sinkronkan dengan Google Kalender atau Outlook jika dikonfigurasi

Tugas

7 menit

Manajemen Tugas

Tugas membantu Anda melacak hal yang harus dilakukan dan tindak lanjut terkait prospek, kontak, dan kesepakatan.

Membuat Tugas:

• Buka CRM → Aktivitas → Tugas
• Klik + Tugas Baru
• Masukkan judul tugas
• Tambahkan deskripsi rinci
• Tautan ke kontak, prospek, atau kesepakatan
• Tetapkan tanggal dan waktu jatuh tempo
• Tetapkan prioritas: Tinggi, Sedang, Rendah
• Tetapkan ke anggota tim
• Tambahkan kategori/jenis tugas
• Setel pemberitahuan pengingat
• Klik Simpan

Mengelola Tugas:

• Lihat tugas berdasarkan status (Terbuka, Sedang Berlangsung, Selesai)
• Filter berdasarkan prioritas, penerima tugas, tanggal jatuh tempo
• Tandai tugas sebagai selesai setelah selesai
• Tambahkan catatan penyelesaian
• Lihat tugas terlambat yang disorot dengan warna merah
• Menghasilkan laporan produktivitas tugas

Tinjau daftar tugas Anda setiap pagi dan prioritaskan 3 tugas teratas Anda untuk hari itu.

Rapat

8 menit

Penjadwalan dan Pelacakan Rapat

Jadwalkan pertemuan pelanggan dan lacak hasil pertemuan untuk menjaga konsistensi dalam tindak lanjut.

Menjadwalkan Rapat:

• Navigasikan ke CRM → Aktivitas → Rapat
• Klik + Jadwalkan Rapat
• Masukkan judul/subyek rapat
• Tautan ke kontak / prospek / kesepakatan
• Tetapkan tanggal dan waktu pertemuan
• Tetapkan durasi (30 menit, 1 jam, dll.)
• Pilih jenis pertemuan: Tatap Muka, Panggilan Telepon, Konferensi Video
• Tambahkan lokasi atau tautan rapat (Zoom, Teams, dll.)
• Tambahkan peserta internal dari tim
• Tambahkan peserta eksternal (pelanggan)
• Tambahkan agenda/topik rapat
• Setel pemberitahuan pengingat
• Kirim undangan rapat ke peserta
• Klik Simpan

Selama / Setelah Rapat:

• Buka catatan rapat
• Tandai kehadiran (siapa yang hadir)
• Tambahkan catatan/risalah rapat
• Catat poin-poin diskusi utama
• Buat daftar item tindakan dan pemiliknya
• Perbarui status kesepakatan jika berlaku
• Jadwalkan pertemuan tindak lanjut jika diperlukan
• Tandai rapat sebagai selesai

Selalu dokumentasikan catatan rapat dan item tindakan segera setelah rapat selagi rinciannya masih baru.

Panggilan