サイドバーから「購入モジュール」→「注文書」→「新しい注文書」に移動します。
既存のサプライヤーを選択するか、新しいサプライヤーを作成します。サプライヤーの連絡先詳細と支払い条件が自動入力されます。
注文日と配達予定日を入力します。自動生成されない場合は、PO 番号を追加します。
購入したいアイテム/製品を選択します。検索またはバーコードのスキャンを使用して、アイテムをすばやく追加します。
各項目に必要な数量を指定します。必要に応じて、現在の在庫レベルを確認してください。
単位あたりのレートを入力します。システムには、参考として最後の購入レートと推奨レートが表示されます。
個々の品目または全体に仕入先割引 (パーセントまたは固定金額) を追加します。
税テンプレート (GST 入力税/購買税) を選択します。税金は自動計算されます。
該当する場合、運送費、梱包費、保険料、またはその他の追加料金を含めます。
支払い条件 (Net 30、Net 60 など) と支払い方法を定義します。
商品を配送する配送場所/倉庫を選択してください。
ベンダーに対する特別な指示、契約条件を含めます。
送信する前に、すべての品目、税金、割引、料金を含む計算された合計を確認してください。
[送信]をクリックして完了します。これにより、発注書がベンダーに送信され (電子メールが有効な場合)、在庫ステータスが更新されます。
発注ステータスを監視し、商品到着時に購入領収書を作成し、支払いのための購入請求書を生成します。