Quay lại Hướng dẫn
Cấp độ Trung cấp

Hướng dẫn Quản lý Dự án

Hướng dẫn đầy đủ về quản lý dự án: tạo dự án, theo dõi thời gian, quản lý nhiệm vụ, giám sát cốt mốc và phân tích hiệu suất dự án trong LaabamOne ERP.

40 phút
Hướng dẫn Đầy đủ

📚 Bạn sẽ Học được gì

Hướng dẫn toàn diện này bao gồm tất cả các khía cạnh của Quản lý Dự án trong LaabamOne. Bạn sẽ học cách:

  • Xem và quản lý tất cả dự án
  • Tạo dự án mới với thông số kỹ chi tiết
  • Theo dõi nhập liệu thời gian và giờ tính phí
  • Quản lý bảng chấm công hàng tuần
  • Sử dụng bảng nhiệm vụ phong cách Kanban
  • Thiết lập và theo dõi cốt mốc dự án
  • Giám sát dự án đang hoạt động so với đã hoàn thành
  • Theo dõi dự án bị tạm dừng
  • Tạo báo cáo Lãi Lỗ theo dự án
  • Phân tích ngân sách so với thực tế
  • Theo dõi thu nhập và chi phí theo dự án

Phần 1: Bảng điều khiển dự án

5 phút

Hiểu bảng điều khiển dự án

Bảng điều khiển dự án cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh về tất cả các hoạt động và số liệu hiệu suất của dự án.

Cách truy cập:

  1. Nhấp vào biểu tượng mô-đun Dự án
  2. Mở Bảng điều khiển (chế độ xem mặc định)
  3. Xem lại số liệu thống kê tổng quan và liên kết nhanh

Phần bảng điều khiển có sẵn:

  • Tất cả dự án - Danh sách dự án hoàn chỉnh
  • Tạo dự án - Bắt đầu dự án mới
  • Mục nhập Thời gian - Ghi lại số giờ có thể tính hóa đơn
  • Weekly Timesheet - Theo dõi thời gian hàng tuần
  • Bảng nhiệm vụ - Quản lý nhiệm vụ kiểu Kanban
  • Các mốc quan trọng - Theo dõi các giai đoạn của dự án
  • Bộ lọc trạng thái - Đang hoạt động, Đã hoàn thành, Đang chờ

Phần 2: Tất cả các dự án

8 phút

Xem và quản lý tất cả các dự án

Truy cập danh sách toàn diện về tất cả các dự án trong tổ chức của bạn.

Các bước để xem dự án:

  1. Đi tới Dự án > Tất cả dự án
  2. Xem danh sách dự án đầy đủ với thông tin chính
  3. Sử dụng tìm kiếm để tìm các dự án cụ thể
  4. Lọc theo trạng thái, khách hàng hoặc ngày
  5. Sắp xếp theo tên, ngày bắt đầu hoặc ngân sách
  6. Mở một dự án để xem chi tiết

Thông tin dự án được hiển thị:

  • Tên và ID dự án
  • Khách hàng hoặc Tên khách hàng
  • Tình trạng dự án
  • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến
  • Ngân sách dự án
  • Tổng thời gian đã ghi
  • Tỷ lệ hoàn thành
  • Người quản lý dự án

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các bộ lọc tùy chỉnh để tạo chế độ xem dự án dựa trên nhu cầu quản lý của bạn.

Phần 3: Tạo dự án

12 phút

Tạo một dự án mới

Thiết lập các dự án với đầy đủ thông tin chi tiết bao gồm ngân sách, tiến trình, thành viên nhóm và sản phẩm bàn giao.

Các bước để tạo một dự án:

  1. Đi tới Dự án > Tạo dự án
  2. Hoặc sử dụng Tổng quan > Tạo dự án
  3. Điền thông tin cơ bản (tên, mã, khách hàng, loại)
  4. Đặt dòng thời gian (ngày bắt đầu và ngày kết thúc)
  5. Xác định ngân sách và phương thức thanh toán
  6. Chỉ định người quản lý dự án và các thành viên trong nhóm
  7. Thêm mô tả và mục tiêu dự án
  8. Tải lên tài liệu dự án
  9. Đặt trạng thái là Đang hoạt động
  10. Nhấp vào Lưu

✅ Cách thực hành tốt nhất: Xác định mục tiêu và kết quả rõ ràng khi tạo dự án.

Phần 4: Mục nhập thời gian

10 phút

Thời gian theo dõi và số giờ có thể tính phí

Ghi lại thời gian dành cho các dự án để quản lý tài nguyên và thanh toán chính xác.

Tạo Mục nhập Thời gian:

  1. Đi tới Dự án > Mục nhập thời gian
  2. Nhấp vào Nhập thời gian mới
  3. Chọn dự án và nhiệm vụ
  4. Chọn ngày làm việc
  5. Nhập giờ
  6. Đánh dấu có thể lập hóa đơn hoặc không thể lập hóa đơn
  7. Thêm ghi chú và gửi

Xem các mục nhập thời gian:

  • Xem theo ngày hoặc dự án
  • Lọc theo thành viên nhóm và trạng thái thanh toán
  • Chỉnh sửa hoặc xóa các mục (dựa trên sự cho phép)
  • Xuất để lập hoá đơn
  • Phân tích thời gian ước tính và thời gian thực tế

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đăng nhập thời gian hàng ngày để có độ chính xác thanh toán tốt hơn.

Phần 5: Bảng chấm công hàng tuần

8 phút

Quản lý bảng chấm công hàng tuần

Theo dõi thời gian trong tuần ở chế độ xem lịch để nhập và xem xét dễ dàng hơn.

Sử dụng Bảng chấm công hàng tuần:

  1. Đi tới Dự án > Bảng chấm công hàng tuần
  2. Chọn tuần
  3. Thêm mục hàng ngày
  4. Xem lại tổng số hàng ngày và hàng tuần
  5. Gửi để phê duyệt

Tính năng bảng chấm công:

  • Sao chép các mục từ tuần trước
  • Mục chỉnh sửa hàng loạt
  • Quy trình phê duyệt
  • Xuất báo cáo hàng tuần
  • Các chỉ số đã được đệ trình và phê duyệt

✅ Cách thực hành tốt nhất: Gửi bảng chấm công hàng tuần để được phê duyệt kịp thời.

Mục 6: Ban công tác

10 phút

Quản lý công việc với Kanban Board

Trực quan hóa và quản lý các tác vụ bằng cách sử dụng quy trình làm việc Kanban kéo và thả.

Truy cập bảng tác vụ:

  1. Đi tới Dự án > Bảng nhiệm vụ
  2. Chọn dự án
  3. Xem các cột nhiệm vụ theo trạng thái

Cột nhiệm vụ mặc định:

  • phải làm
  • Đang tiến hành
  • Ôn tập
  • Xong

Tạo nhiệm vụ:

  1. Nhấp vào Thêm nhiệm vụ
  2. Nhập tiêu đề và mô tả
  3. Chỉ định chủ sở hữu
  4. Đặt ngày đến hạn và mức độ ưu tiên
  5. Thêm thẻ
  6. Tạo nhiệm vụ

💡 Mẹo: Sử dụng bảng nhiệm vụ trong quá trình chờ đợi hàng ngày để nhanh chóng xác định các trình chặn.

Phần 7: Các mốc quan trọng

8 phút

Theo dõi các mốc quan trọng của dự án

Xác định và giám sát các giai đoạn và sản phẩm chính của dự án.

Tạo các mốc quan trọng:

  1. Đi tới Dự án > Các cột mốc quan trọng
  2. Chọn dự án
  3. Thêm cột mốc
  4. Đặt tên, mô tả và ngày mục tiêu
  5. Liên kết các nhiệm vụ liên quan
  6. Cứu

Quản lý các mốc quan trọng:

  • Mark đạt được những cột mốc quan trọng
  • Cập nhật ngày hoàn thành
  • Theo dõi cột mốc thanh toán
  • Tạo báo cáo cột mốc
  • Theo dõi các mốc quá hạn

✅ Cách thực hành tốt nhất: Chia các dự án lớn thành các chu kỳ quan trọng để kiểm soát tốt hơn.

Phần 8: Tình trạng dự án

6 phút

Quản lý trạng thái dự án

Theo dõi các dự án theo trạng thái để hiển thị danh mục đầu tư tốt hơn.

Chế độ xem trạng thái:

  • Dự án đang hoạt động - công việc đang diễn ra
  • Dự án đã hoàn thành - công việc đã hoàn thành
  • Dự án đang tạm dừng - tạm thời bị tạm dừng

Thay đổi trạng thái dự án:

  1. Mở chi tiết dự án
  2. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
  3. Chọn trạng thái
  4. Thêm lý do
  5. Cập nhật

Phần 9: Báo cáo dự án

10 phút

Phân tích và báo cáo dự án

Sử dụng báo cáo để theo dõi lợi nhuận, ngân sách, doanh thu và chi phí.

Báo cáo chính:

  • Báo cáo dự án P và L
  • Phân tích ngân sách
  • Thu nhập theo dự án
  • Chi phí theo dự án

Quy trình đánh giá được đề xuất:

  1. Chọn kỳ báo cáo
  2. So sánh ngân sách và thực tế
  3. Xác định vượt mức
  4. Lập kế hoạch hành động khắc phục
  5. Chia sẻ báo cáo với các bên liên quan

📊 Mẹo chuyên nghiệp: Xem xét báo cáo dự án hàng tuần để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Phần 10: Hành động nhanh

3 phút

Sử dụng thao tác nhanh

Tác vụ nhanh cung cấp các phím tắt cho các tác vụ dự án được sử dụng thường xuyên.

Hành động nhanh có sẵn:

  • Dự án mới
  • Dự án P và L

🎯 Thực tiễn tốt nhất

  • Xác định phạm vi rõ ràng: Phạm vi, mục tiêu và sản phẩm bàn giao trước của tài liệu.
  • Đặt ngân sách thực tế: Bao gồm dự phòng cho các chi phí ngoài dự kiến.
  • Theo dõi thời gian hàng ngày: Đăng nhập thời gian mỗi ngày để có độ chính xác cao hơn.
  • Đánh giá hàng tuần: Cùng nhóm xem xét tiến độ và rủi ro mỗi tuần.
  • Sử dụng các mốc quan trọng: Chia dự án thành các khoảng thời gian quan trọng có thể quản lý được.
  • Cập nhật bảng nhiệm vụ: Giữ trạng thái bảng hiện tại để hiển thị.
  • Giao tiếp khách hàng: Chia sẻ cập nhật trạng thái thường xuyên với khách hàng.
  • Giám sát ngân sách: Theo dõi ngân sách so với thực tế mỗi tuần.
  • Bài học tài liệu: Nắm bắt bài học cho các dự án trong tương lai.
  • Lưu trữ đúng cách: Sắp xếp các tập tin dự án đã hoàn thành để tái sử dụng.

✅ Bạn đã hoàn thành hướng dẫn Quản lý Dự án!

Bây giờ bạn đã sẵn sàng quản lý dự án chuyên nghiệp và giao đúng hạn.