Zurück zu den Anleitungen
Anfängerstufe

Anleitung zur Erstellung von Aufträgen

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen, Verwalten und Bearbeiten von Aufträgen in LaabamOne ERP.

25 Minuten
15 Schritte

Was ist ein Verkaufsauftrag?

Ein Verkaufsauftrag ist ein Bestätigungsdokument vom Käufer, das die Absicht zum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen ausdrückt. Es dient als verbindliche Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden und beschreibt detailliert, was geliefert wird, wann und zu welchem Preis.

Kundenauftrag Arbeitsablauf:

Angebot → Kundenauftrag → Lieferschein → Verkaufsrechnung → Zahlungsbeleg

Schritt 1: Zu Verkaufsauftrag navigieren

1 Minute

Greifen Sie auf das Verkaufsauftragsmodul von Ihrem LaabamOne-Dashboard zu.

  1. Klicken Sie im Haupt-Dashboard auf Verkauf in der linken Seitenleiste
  2. Wählen Sie Verkaufsauftrag aus dem Dropdown-Menü
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Verkaufsauftrag in der oberen rechten Ecke
  4. Das Verkaufsauftragsformular öffnet sich mit vorausgefüllten Details

Tastaturkürzel: Drücken Sie Ctrl + K und geben Sie "Verkaufsauftrag" ein, um schnell zu navigieren

Schritt 2: Kunde auswählen

2 Minuten

Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Verkaufsauftrag erstellen.

Bestehenden Kunden auswählen:

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Feld Kunde
  • Geben Sie den Kundennamen zur Suche ein (Auto-Vervollständigung aktiviert)
  • Wählen Sie aus der Liste der übereinstimmenden Kunden
  • Kundendetails werden automatisch ausgefüllt: Rechnungsadresse, Lieferadresse, Zahlungsbedingungen, Preisliste

Neuen Kunden erstellen:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Kunde
  2. Geben Sie den Kundennamen ein (Pflichtfeld)
  3. Fügen Sie Kunden-E-Mail und Telefonnummer hinzu
  4. Geben Sie die GST-Nummer ein, falls B2B-Transaktion
  5. Fügen Sie Rechnungs- und Lieferadressen hinzu
  6. Legen Sie Zahlungsbedingungen fest (z.B. Netto 30 Tage)
  7. Klicken Sie auf Speichern, um den Kunden zu erstellen und zum Verkaufsauftrag zurückzukehren

Profi-Tipp: Verwenden Sie Kundengruppen, um automatisch spezifische Preislisten, Zahlungsbedingungen und Rabatte anzuwenden.

Schritt 3: Auftragsdatum und Lieferdatum festlegen

1 Minute

Konfigurieren Sie die Zeitschiene für den Kundenauftrag.

Bestelldatum
  • Datum, an dem der Kunde die Bestellung aufgegeben hat
  • Standardmäßig auf heutiges Datum gesetzt (kann geändert werden)
  • Wird für Verkaufsberichte und Analysen verwendet
Erwartetes Lieferdatum
  • Wenn der Kunde die Waren zu erhalten erwartet
  • Hilft bei der Planung von Produktion und Lagerbestand
  • Sendet automatische Erinnerungen an das Versandteam

Das Festlegen realistischer Liefertermine verbessert die Kundenzufriedenheit und hilft, den Lagerbestand effizient zu verwalten.

Schritt 4: Artikel/Produkte hinzufügen

3 Minuten

Fügen Sie die Produkte oder Dienstleistungen hinzu, die der Kunde kaufen möchte.

Elemente hinzufügen:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen in der Artikeltabelle
  2. Wählen Sie den Artikel aus dem Dropdown-Menü oder geben Sie zur Suche ein
  3. Artikelbeschreibung, Maßeinheit und Preis werden automatisch ausgefüllt
  4. Geben Sie die vom Kunden benötigte Menge ein
  5. Überprüfen und passen Sie den Preis bei Bedarf an
  6. Fügen Sie weitere Artikel hinzu, indem Sie erneut auf Zeile hinzufügen klicken

Tipp: Verwenden Sie Ctrl + Enter, um beim Bearbeiten von Artikeln schnell eine neue Zeile hinzuzufügen.

Schritt 5: Rabatte anwenden

2 Minuten

Fügen Sie Rabatte auf Artikelebene oder für die gesamte Bestellung hinzu.

Rabatt auf Artikelebene:

  • Klicken Sie auf die Rabattspalte für einen bestimmten Artikel
  • Geben Sie einen Prozentsatz (%) oder einen festen Betrag ein
  • Der Nettobetrag wird automatisch aktualisiert

Rabatt auf Bestellebene:

  • Scrollen Sie zum Ende der Artikeltabelle
  • Geben Sie zusätzlichen Rabatt (% oder Betrag) ein
  • Wird proportional auf alle Artikel angewendet

Schritt 6: Steuerberechnungen überprüfen

2 Minuten

Überprüfen Sie die GST/Steuerberechnungen basierend auf Kundenstandort und Artikel-HSN-Codes.

Steuerberechnung ist automatisch basierend auf: GSTIN und Bundesstaat des Kunden, HSN/SAC-Codes der Artikel, Anwendbare GST-Sätze (0%, 5%, 12%, 18%, 28%)

Für innerstaatlich: CGST + SGST; Für zwischenstaatlich: IGST

Schritt 7: Versand und andere Gebühren hinzufügen

1 Minute

Fügen Sie zusätzliche Gebühren wie Versand, Bearbeitung oder Installationsgebühren hinzu.

  1. Klicken Sie unter der Artikeltabelle auf die Schaltfläche Gebühren hinzufügen
  2. Wählen Sie den Gebührentyp aus dem Dropdown
  3. Geben Sie den Betrag ein
  4. Geben Sie an, ob steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig

Zusätzliche Schritte

Schritt 8: Versandkosten hinzufügen

Fügen Sie Fracht-, Verpackungs- und Liefergebühren im Abschnitt Steuern und Gebühren hinzu. Geben Sie an, ob die Gebühren im Artikelpreis enthalten sind oder separat hinzugefügt werden.

Schritt 9: Geschäftsbedingungen hinzufügen

Fügen Sie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Garantiedetails und Rückgaberichtlinien hinzu. Verwenden Sie vorab gespeicherte Vorlagen oder schreiben Sie benutzerdefinierte Bedingungen für diese Bestellung.

Schritt 10: Gesamtbetrag überprüfen

Überprüfen Sie die Endberechnung: Artikel gesamt + Versand - Rabatte + Steuern = Gesamtsumme. Stellen Sie sicher, dass alle Zahlen korrekt sind, bevor Sie senden.

Schritt 11: Als Entwurf speichern

Speichern Sie die Bestellung als Entwurf, wenn Sie sie später vervollständigen müssen. Entwurfsbestellungen können jederzeit vor der Übermittlung bearbeitet werden.

Schritt 12: Verkaufsauftrag senden

Klicken Sie auf Senden, um die Bestellung abzuschließen. Dies sperrt die Bestellung und sendet optional eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden.

Schritt 13: E-Mail an Kunde

Drucken Sie den Kundenauftrag aus oder senden Sie ihn mit benutzerdefinierten Briefkopfvorlagen direkt per E-Mail an den Kunden.

Schritt 14: Lieferschein erstellen

Klicken Sie beim übermittelten Kundenauftrag auf Erstellen → Lieferschein, wenn Sie bereit sind, Waren zu versenden. Dies erstellt einen Packzettel und aktualisiert den Lagerbestand.

Schritt 15: Auftragsstatus verfolgen

Erstellen Sie eine Rechnung aus dem Kundenauftrag, indem Sie auf die Schaltfläche Erstellen → Verkaufsrechnung klicken. Die Rechnung enthält alle Bestelldetails und Steuerinformationen.

✅ Sie haben die Auftragsanleitung abgeschlossen!

Sie können jetzt den kompletten Verkaufszyklus von Angebot bis Rechnung in LaabamOne ERP verwalten.

Aufträge Verwalten

Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess mit LaabamOne ERP

Kostenlose Testversion Starten