ใบเสร็จรับเงินคืออะไร?

ใบเสร็จรับเงิน (เรียกอีกว่ารายการชำระเงินประเภท "รับ") ถูกใช้เพื่อบันทึกเงินที่ได้รับจากลูกค้าเทียบกับใบแจ้งหนี้ค้างค้างของพวกเขา รักษาการติดตามลูกหนี้ที่ต้องรับและกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการทำงานใบเสร็จ:

ใบแจ้งหนี้ขาย (ยังไม่ชำระ) → ใบเสร็จรับเงิน → ฝากเงินธนาคาร → การกระทบยอด

ขั้นตอน 1: เปิดหน้าจอรายการชำระเงิน

1 นาที

ไปยังโมดูลการชำระเงินเพื่อบันทึกใบเสร็จลูกค้า

คลิกบัญชีในเมนู
เลือกรายการชำระเงิน
คลิกปุ่มรายการชำระเงินใหม่
แบบฟอร์มการชำระเงินเปิดพร้อมสำหรับการบันทึกใบเสร็จ

ขั้นตอน 2: เลือกประเภท 'รับ'

1 นาที

เลือก "รับ" เพื่อบันทึกเงินที่ได้รับจากลูกค้า

เลือกรับเป็นประเภทการชำระเงิน
ประเภทคู่สัญญาจะเลือกเป็น "ลูกค้า" โดยอัตโนมัติ
นี่คือสำหรับใบเสร็จเงินสด/ธนาคารที่ได้รับ

เคล็ดลับสำหรับมือโปร: ใช้ "รับ" สำหรับการชำระเงินของลูกค้าทั้งหมด ใช้ "จ่าย" สำหรับการชำระเงินให้ผู้ขายแทน

ขั้นตอนเพิ่มเติม

ขั้นตอน 3-6: รายละเอียดลูกค้าและบัญชี

เลือกลูกค้าจากรายการแบบเลื่อนลง
ตั้งวันที่ใบเสร็จ (มีผลต่อรอบระเวลาบัญชี)
เลือกบัญชีรับเงิน (ธนาคาร/เงินสด)
ดูใบแจ้งหนี้ค้างค้างโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน 7-11: รายละเอียดใบเสร็จ

จัดสรรการชำระเงินให้กับใบแจ้งหนี้เฉพาะ
ระบบจะแสดงจำนวนที่ค้างต่อใบแจ้งหนี้
เลือกวิธีการชำระเงิน (NEFT, เช็ค, เงินสด, UPI)
ป้อนหมายเลขอ้างอิงธุรกรรมหรือหมายเลขเช็ค
ใช้การตัดบัญชีสำหรับความแตกต่างเล็กน้อยหากจำเป็น

ขั้นตอน 12-15: ทำใบเสร็จให้สมบูรณ์

เพิ่มบันทึกหรือข้อความใบเสร็จ
แนบหลักฐานการชำระเงินหรือใบแสดงยอดธนาคาร
ตรวจสอบยอดเงินที่จัดสรรทั้งหมด
ส่งและส่งใบเสร็จทางอีเมลไปยังลูกค้า

✅ คุณทำคู่มือใบเสร็จรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว!

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะจัดการการชำระเงินของลูกค้าและติดตามลูกหนี้ที่ต้องรับอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

คู่มือใบเสร็จรับเงิน (การชำระเงินจากลูกค้า)