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Nivel Principiante

Guía de Creación de Pedidos de Venta

Guía completa paso a paso para crear, gestionar y procesar pedidos de venta en LaabamOne ERP.

25 minutos
15 pasos

¿Qué es un Pedido de Venta?

Un Pedido de Venta es un documento de confirmación del comprador que expresa la intención de comprar productos o servicios. Sirve como un acuerdo vinculante entre su negocio y el cliente, detallando qué se entregará, cuándo y a qué precio.

Flujo de Trabajo del Pedido de Venta:

Cotización → Pedido de Venta → Nota de Entrega → Factura de Venta → Recibo de Pago

Paso 1: Navegar a Pedido de Venta

3 minutos

Acceda al módulo de Pedido de Venta desde su panel de LaabamOne.

  1. Desde el panel principal, haga clic en Ventas en la barra lateral izquierda
  2. Seleccione Pedido de Venta del menú desplegable
  3. Haga clic en el botón + Nuevo Pedido de Venta en la esquina superior derecha
  4. El formulario de pedido de venta se abrirá con detalles precargados

Atajo de teclado: Presione Ctrl + K y escriba "Pedido de Venta" para navegar rápidamente

Paso 2: Seleccionar Cliente

2 minutos

Elija el cliente para el cual está creando el pedido de venta.

Seleccionar Cliente Existente:

  • Haga clic en el menú desplegable Cliente
  • Escriba el nombre del cliente para buscar (autocompletar habilitado)
  • Seleccione de la lista de clientes coincidentes
  • Los detalles del cliente se completan automáticamente: dirección de facturación, dirección de envío, términos de pago, lista de precios

Crear Nuevo Cliente:

  1. Haga clic en el botón + Nuevo Cliente
  2. Ingrese el nombre del cliente (campo requerido)
  3. Agregue correo electrónico y número de teléfono del cliente
  4. Ingrese número GST si es transacción B2B
  5. Agregue direcciones de facturación y envío
  6. Establezca términos de pago (ej., Neto 30 días)
  7. Haga clic en Guardar para crear cliente y volver al pedido de venta

Consejo Pro: Use grupos de clientes para aplicar automáticamente listas de precios, términos de pago y descuentos específicos.

Paso 3: Establecer Fecha de Pedido y Fecha de Entrega

1 minuto

Establezca la fecha del pedido y la fecha de entrega esperada.

Fecha de Pedido:
  • Por defecto a la fecha de hoy
  • Se puede cambiar a cualquier fecha pasada o futura
  • Se utilizará en el cálculo de informes de ventas
Fecha de Entrega:
  • Establezca la fecha de entrega esperada al cliente
  • Se utilizará en la programación de producción/despacho
  • Puede desencadenar alertas si se acerca o se retrasa

Establecer fechas de entrega realistas mejora la satisfacción del cliente y ayuda a gestionar el inventario de manera eficiente.

Paso 4: Agregar Artículos/Productos

5 minutos

Agregue los productos o servicios que el cliente desea comprar.

Agregar elementos:

  1. Haga clic en el botón Agregar Fila en la tabla de artículos
  2. Seleccione el artículo del menú desplegable o escriba para buscar
  3. La descripción, unidad de medida y precio del artículo se completan automáticamente
  4. Ingrese la cantidad requerida por el cliente
  5. Revise y ajuste el precio si es necesario
  6. Agregue más artículos haciendo clic en Agregar Fila nuevamente

Consejo: Use Ctrl + Enter para agregar rápidamente una nueva fila mientras edita artículos.

Paso 5: Aplicar Descuentos

2 minutos

Agregar descuentos a nivel de artículo o para todo el pedido.

Descuento a Nivel de Artículo:

  • Haga clic en la columna Descuento para un artículo específico
  • Ingrese porcentaje (%) o cantidad fija
  • El monto neto se actualiza automáticamente

Descuento a Nivel de Pedido:

  • Desplácese hasta el final de la tabla de artículos
  • Ingrese Descuento Adicional (% o cantidad)
  • Se aplica proporcionalmente a todos los artículos

Paso 6: Revisar Cálculos de Impuestos

2 minutos

Verificar los cálculos de GST/impuestos según la ubicación del cliente y los códigos HSN de los artículos.

El cálculo de impuestos es automático basado en: GSTIN y estado del cliente, códigos HSN/SAC del artículo, tasas de GST aplicables (0%, 5%, 12%, 18%, 28%)

Para intra-estatal: CGST + SGST; Para inter-estatal: IGST

Paso 7: Agregar Envío y Otros Cargos

1 minuto

Incluir cargos adicionales como envío, manejo o tarifas de instalación.

  1. Haga clic en el botón Agregar Cargos debajo de la tabla de artículos
  2. Seleccione el tipo de cargo del menú desplegable
  3. Ingrese el monto
  4. Especifique si es gravable o no gravable

Pasos Adicionales

Paso 8: Agregar Cargos de Envío

Incluya flete, empaque y cargos de entrega en la sección de Impuestos y Cargos. Especifique si los cargos están incluidos en el precio del artículo o se agregan por separado.

Paso 9: Agregar Términos y Condiciones

Incluya términos de pago, condiciones de entrega, detalles de garantía y política de devolución. Use plantillas guardadas previamente o escriba términos personalizados para este pedido.

Paso 10: Revisar Monto Total

Verifique el cálculo final: Total de Artículos + Envío - Descuentos + Impuestos = Total General. Asegúrese de que todos los números sean correctos antes de enviar.

Paso 11: Guardar como Borrador

Guarde el pedido como borrador si necesita completarlo más tarde. Los pedidos en borrador se pueden editar en cualquier momento antes del envío.

Paso 12: Enviar Pedido de Venta

Haga clic en Enviar para finalizar el pedido. Esto bloquea el pedido y opcionalmente envía una notificación por correo electrónico al cliente.

Paso 13: Enviar Correo al Cliente

Imprima el pedido de venta o envíelo por correo electrónico directamente al cliente utilizando plantillas de membrete personalizadas.

Paso 14: Crear Nota de Entrega

Desde el pedido de venta enviado, haga clic en Crear → Nota de Entrega cuando esté listo para despachar las mercancías. Esto crea un albarán de embalaje y actualiza el inventario.

Paso 15: Rastrear Estado del Pedido

Genere la factura del pedido de venta haciendo clic en el botón Crear → Factura de Venta. La factura incluye todos los detalles del pedido y la información fiscal.

✅ ¡Completado!

¡Felicitaciones! Ha creado un pedido de venta con éxito.

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