Qu'est-ce qu'un Devis ?

Un Devis (également appelé Estimation ou Facture Proforma) est un document formel fourni aux clients potentiels indiquant les prix proposés pour les biens ou services. Ce n'est pas un document juridiquement contraignant mais représente une proposition commerciale qui peut être convertie en commande client après acceptation du client.

Flux de travail du Devis :

Prospect/Opportunité → Devis → Commande Client → Bon de Livraison → Facture

Étape 1: Naviguer vers Devis

1 minute

Accédez au module Devis depuis votre tableau de bord LaabamOne.

Cliquez sur Ventes dans la barre latérale gauche
Sélectionnez Devis dans le menu déroulant
Cliquez sur le bouton Nouveau Devis (icône +)
Le formulaire de devis s'ouvre avec un numéro auto-généré

Étape 2: Sélectionner Client/Prospect

2 minutes

Choisissez un client existant ou créez un nouveau prospect pour les clients potentiels.

Pour les clients existants : Sélectionnez dans le menu déroulant et les détails se remplissent automatiquement
Pour les prospects : Créez un nouveau prospect avec les informations de contact
Le prospect peut être converti en client après la première vente

Conseil de pro : Utilisez la gestion des prospects pour les prospects qui n'ont pas encore effectué d'achat. Convertissez en Client après la première vente.

Étapes Supplémentaires

Étapes 3-7: Configurer les Détails du Devis

Définir la date du devis et la période de validité (30/60/90 jours)
Ajouter des produits/services du catalogue ou créer des articles personnalisés
Entrer les quantités et les prix unitaires avec les listes de prix
Appliquer des remises promotionnelles ou sur volume
Configurer les paramètres fiscaux appropriés

Étapes 8-11: Conditions et Personnalisation

Spécifier les conditions de paiement et les options d'échelon
Inclure le délai de livraison et la méthode d'expédition
Ajouter la garantie, la politique de retour et les conditions légales
Personnaliser le modèle avec le logo de l'entreprise

Étapes 12-15: Finaliser et Suivre

Vérifier le montant total et tous les calculs
Enregistrer et soumettre le devis
Envoyer par e-mail au client ou télécharger le PDF
Suivre l'état et convertir en Commande Client une fois accepté

✅ Vous avez terminé le guide des Devis !

Vous êtes maintenant prêt à créer des devis professionnels et à gagner plus d'affaires avec LaabamOne ERP.

Guide de Création de Devis