O que é uma Cotação?

Uma Cotação (também chamada de Orçamento ou Fatura Proforma) é um documento formal fornecido a clientes potenciais indicando os preços propostos para bens ou serviços. Não é um documento legalmente vinculativo, mas representa uma proposta comercial que pode ser convertida em pedido de venda após aceitação do cliente.

Fluxo de Trabalho da Cotação:

Lead/Oportunidade → Cotação → Pedido de Venda → Nota de Entrega → Fatura

Passo 1: Navegar até Cotação

1 minuto

Acesse o módulo de Cotação do seu painel LaabamOne.

Clique em Vendas na barra lateral esquerda
Selecione Cotação no menu suspenso
Clique no botão Nova Cotação (ícone +)
O formulário de cotação abre com número gerado automaticamente

Passo 2: Selecionar Cliente/Lead

2 minutos

Escolha um cliente existente ou crie um novo lead para clientes potenciais.

Para clientes existentes: Selecione no menu suspenso e os detalhes preenchem-se automaticamente
Para prospectos: Crie um novo lead com informações de contato
O lead pode ser convertido em cliente após a primeira venda

Dica profissional: Use a gestão de leads para prospectos que ainda não fizeram uma compra. Converta para Cliente após a primeira venda.

Passos Adicionais

Passos 3-7: Configurar Detalhes da Cotação

Defina a data da cotação e o período de validade (30/60/90 dias)
Adicione produtos/serviços do catálogo ou crie itens personalizados
Insira quantidades e preços unitários com listas de preços
Aplique descontos promocionais ou por volume
Configure as definições fiscais apropriadas

Passos 8-11: Termos e Personalização

Especifique os termos de pagamento e opções de parcelamento
Inclua o cronograma de entrega e o método de envio
Adicione garantia, política de devolução e termos legais
Personalize o modelo com o logotipo da empresa

Passos 12-15: Finalizar e Rastrear

Revise o valor total e todos os cálculos
Guarde e envie a cotação
Envie por e-mail ao cliente ou descarregue o PDF
Rastreie o status e converta para Pedido de Venda quando aceito

✅ Você concluiu o guia de Cotações!

Agora você está pronto para criar cotações profissionais e conquistar mais negócios com LaabamOne ERP.

Guia de Criação de Cotações