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初级水平

报价单创建指南

在LaabamOne ERP中创建专业报价单并无缝转换为销售订单。

完整指南
Complete Guide

什么是报价单？

报价单（也称为估算或形式发票）是提供给潜在客户的正式文件，指示货物或服务的拟议价格。它不是法律约束文件，但代表一个商业提案，在客户接受后可以转换为销售订单。

报价单流程：

潜在客户/机会 → 报价单 → 销售订单 → 送货单 → 发票

步骤 1: 导航到报价单

1分钟

从您的LaabamOne仪表板访问报价单模块。

  1. 点击左侧边栏的销售
  2. 从下拉菜单中选择报价单
  3. 点击新建报价单按钮（+图标）
  4. 报价单表单打开，带有自动生成的编号

步骤 2: 选择客户/潜在客户

2分钟

选择现有客户或为潜在客户创建新的潜在客户。

  • 对于现有客户：从下拉菜单中选择，详细信息自动填充
  • 对于潜在客户：使用联系信息创建新的潜在客户
  • 首次销售后可将潜在客户转换为客户

专业提示： 使用潜在客户管理来管理尚未购买的潜在客户。首次销售后转换为客户。

附加步骤

步骤 3-7: 配置报价详细信息

  • 设置报价日期和有效期（30/60/90天）
  • 从目录中添加产品/服务或创建自定义项目
  • 输入数量和单价，并使用价格表
  • 应用促销或批量折扣
  • 配置适当的税务设置

步骤 8-11: 条款和自定义

  • 指定付款条款和分期付款选项
  • 包括交付时间表和运输方式
  • 添加保修、退货政策和法律条款
  • 使用公司标志自定义模板

步骤 12-15: 完成和跟踪

  • 审查总金额和所有计算
  • 保存并提交报价单
  • 通过电子邮件发送给客户或下载PDF
  • 跟踪状态，并在被接受时转换为销售订单

✅ 您已完成报价单指南！

现在您已准备好创建专业报价单并使用LaabamOne ERP赢得更多业务。

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