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Nivel Intermedio

Guía de Gestión de Proyectos

Guía completa para la gestión de proyectos: crear proyectos, rastrear tiempo, gestionar tareas, monitorear hitos y analizar el desempeño de proyectos en LaabamOne ERP.

40 minutos
Guía Completa

📚 Lo que Aprenderás

Esta guía completa cubre todos los aspectos de la Gestión de Proyectos en LaabamOne. Aprenderás cómo:

  • ✅ Ver y gestionar todos los proyectos
  • ✅ Crear nuevos proyectos con especificaciones detalladas
  • ✅ Rastrear entradas de tiempo y horas facturables
  • ✅ Gestionar hojas de tiempo semanales
  • ✅ Usar tableros de tareas estilo Kanban
  • ✅ Establecer y rastrear hitos del proyecto
  • ✅ Monitorear proyectos activos vs. completados
  • ✅ Rastrear proyectos en espera
  • ✅ Generar informes de P&L de proyectos
  • ✅ Analizar presupuesto vs. reales
  • ✅ Rastrear ingresos y gastos por proyecto

Sección 1: Panel de Proyectos

5 minutos

Comprensión del panel de proyectos

El Panel de Proyectos te proporciona una vista general de todas las actividades e indicadores de desempeño.

Cómo acceder:

  1. Haz clic en el icono del módulo de Proyectos
  2. Abre el Panel (vista predeterminada)
  3. Revisa las estadísticas generales y los enlaces rápidos

Secciones disponibles del panel:

  • • Todos los Proyectos - Lista completa de proyectos
  • • Crear Proyecto - Iniciar nuevos proyectos
  • • Entradas de Tiempo - Registrar horas facturables
  • • Hoja de Tiempo Semanal - Rastrear tiempo semanal
  • • Tablero de Tareas - Gestión de tareas estilo Kanban
  • • Hitos - Rastrear fases del proyecto
  • • Filtros de Estado - Activo, Completado, En Espera

Sección 2: Todos los Proyectos

8 minutos

Ver y administrar todos los proyectos

Accede a una lista completa de todos los proyectos en tu organización.

Pasos para ver proyectos:

  1. Ve a Proyectos > Todos los Proyectos
  2. Ver lista completa de proyectos con información clave
  3. Usa búsqueda para encontrar proyectos específicos
  4. Filtra por estado, cliente o fecha
  5. Ordena por nombre, fecha de inicio o presupuesto
  6. Abre un proyecto para ver detalles

Información del proyecto mostrada:

  • • Nombre e ID del proyecto
  • • Nombre del cliente
  • • Estado del proyecto
  • • Fecha de inicio y fin prevista
  • • Presupuesto del proyecto
  • • Tiempo total registrado
  • • Porcentaje de finalización
  • • Gerente del proyecto

💡 Consejo profesional: Usa filtros personalizados para crear vistas según tus necesidades.

Sección 3: Crear Proyecto

12 minutos

Crear un nuevo proyecto

Configura proyectos con detalles completos incluyendo presupuesto, cronograma y equipo.

Pasos para crear un proyecto:

  1. Ve a Proyectos > Crear Proyecto
  2. O usa Descripción general > Crear Proyecto
  3. Completa información básica (nombre, código, cliente, tipo)
  4. Establece cronograma (fechas de inicio y fin)
  5. Define presupuesto y método de facturación
  6. Asigna gerente de proyecto y miembros del equipo
  7. Añade descripción y objetivos del proyecto
  8. Carga documentos del proyecto
  9. Establece estado como Activo
  10. Haz clic en Guardar

✅ Mejor práctica: Define objetivos claros y entregables al crear el proyecto.

Sección 4: Entradas de Tiempo

10 minutos

Rastreo de tiempo y horas facturables

Registra el tiempo invertido en proyectos para facturación precisa y gestión de recursos.

Crear una entrada de tiempo:

  1. Ve a Proyectos > Entradas de Tiempo
  2. Haz clic en Nueva Entrada de Tiempo
  3. Selecciona proyecto y tarea
  4. Selecciona fecha de trabajo
  5. Ingresa horas
  6. Marca como facturable o no facturable
  7. Añade notas y envía

Ver entradas de tiempo:

  • • Ver por fecha o proyecto
  • • Filtra por miembro del equipo y estado de facturación
  • • Edita o elimina entradas (según permiso)
  • • Exporta para facturación
  • • Analiza tiempo estimado vs real

💡 Consejo profesional: Registra tiempo diariamente para mejor precisión en facturación.

Sección 5: Hoja de Tiempo Semanal

8 minutos

Administración de hojas de tiempo semanales

Rastrear tiempo durante la semana en vista de calendario para entrada más fácil.

Usar la hoja de tiempo semanal:

  1. Ve a Proyectos > Hoja de Tiempo Semanal
  2. Selecciona semana
  3. Añade entradas diarias
  4. Revisa totales diarios y semanales
  5. Envía para aprobación

Características de la hoja de tiempo:

  • • Copia entradas de la semana anterior
  • • Edición masiva de entradas
  • • Flujo de trabajo de aprobación
  • • Exporta informes semanales
  • • Indicadores enviados y aprobados

✅ Mejor práctica: Envía hojas de tiempo semanalmente para aprobaciones oportunas.

Sección 6: Tablero de Tareas

10 minutos

Gestión de tareas con Kanban

Visualiza y gestiona tareas usando flujo de trabajo Kanban de arrastrar y soltar.

Acceso al tablero de tareas:

  1. Ve a Proyectos > Tablero de Tareas
  2. Selecciona proyecto
  3. Ver columnas de tareas por estado

Columnas de tareas predeterminadas:

  • • Por Hacer
  • • En Progreso
  • • En Revisión
  • • Hecho

Crear tareas:

  1. Haz clic Añadir Tarea
  2. Ingresa título y descripción
  3. Asigna propietario
  4. Establece fecha de vencimiento y prioridad
  5. Añade etiquetas
  6. Crea tarea

💡 Consejo: Usa tablero de tareas en reuniones diarias para identificar bloqueos.

Sección 7: Hitos

8 minutos

Rastreo de hitos del proyecto

Define y monitorea fases clave del proyecto y entregables.

Crear hitos:

  1. Ve a Proyectos > Hitos
  2. Selecciona proyecto
  3. Añade hito
  4. Establece nombre, descripción y fecha objetivo
  5. Vincula tareas relacionadas
  6. Guarda

Gestión de hitos:

  • • Marca hitos logrados
  • • Actualiza fechas de finalización
  • • Rastrear facturación de hitos
  • • Genera informes de hitos
  • • Monitorea hitos vencidos

✅ Mejor práctica: Divide proyectos grandes en ciclos de hitos para mejor control.

Sección 8: Estado del Proyecto

6 minutos

Administración del estado del proyecto

Rastrear proyectos por estado para mejor visibilidad de cartera.

Vistas de estado:

  • • Proyectos Activos - trabajo en curso
  • • Proyectos Completados - trabajo terminado
  • • Proyectos En Espera - trabajo pausado temporalmente

Cambiar estado del proyecto:

  1. Abre detalles del proyecto
  2. Haz clic Cambiar Estado
  3. Selecciona estado
  4. Añade razón
  5. Actualiza

Sección 9: Informes de Proyecto

10 minutos

Análisis y reportes del proyecto

Usa informes para monitorear rentabilidad, presupuesto, ingresos y gastos.

Informes clave:

  • • Informe de pérdidas y ganancias del proyecto
  • • Análisis de presupuesto
  • • Ingresos por proyecto
  • • Gastos por proyecto

Flujo de trabajo de revisión recomendado:

  1. Elige período de reportes
  2. Compara presupuesto vs actuals
  3. Identifica sobrecostos
  4. Planifica acciones correctivas
  5. Comparte informe con partes interesadas

📊 Consejo profesional: Revisa informes de proyectos semanalmente para decisiones basadas en datos.

Sección 10: Acciones Rápidas

3 minutos

Usar acciones rápidas

Las acciones rápidas proporcionan atajos para tareas frecuentes del proyecto.

Acciones rápidas disponibles:

  • • Nuevo Proyecto
  • • Pérdida y Ganancia del Proyecto

🎯 Mejores prácticas

  • ✅ Definir Alcance Claro: Documenta alcance, objetivos y entregables desde el inicio.
  • ✅ Presupuestos Realistas: Incluye contingencia para costos inesperados.
  • ✅ Rastreo de Tiempo Diario: Registra tiempo diariamente para mejor precisión.
  • ✅ Revisiones Semanales: Revisa progreso y riesgos con el equipo semanalmente.
  • ✅ Usar Hitos: Divide proyectos en ventanas de hitos manejables.
  • ✅ Actualizar Tablero de Tareas: Mantén estado del tablero actual para visibilidad.
  • ✅ Comunicación con Clientes: Comparte actualizaciones regulares de estado con clientes.
  • ✅ Monitorear Presupuesto: Rastrear presupuesto vs real semanalmente.
  • ✅ Documentar Lecciones: Captura aprendizajes para proyectos futuros.
  • ✅ Archivar Adecuadamente: Organiza archivos de proyectos completados para reutilización.

✅ ¡Has completado la guía de Gestión de Proyectos!

Ahora estás listo para gestionar proyectos profesionalmente y entregarlos a tiempo.

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