Wat is een Offerte?

Een Offerte (ook wel Schatting of Proforma Factuur genoemd) is een formeel document dat aan potentiële klanten wordt verstrekt en de voorgestelde prijzen voor goederen of diensten aangeeft. Het is geen juridisch bindend document, maar vertegenwoordigt een zakelijk voorstel dat bij acceptatie door de klant kan worden omgezet in een verkooporder.

Offerte Workflow:

Lead/Kans → Offerte → Verkooporder → Leveringsbon → Factuur

Stap 1: Navigeer naar Offerte

1 minuut

Ga naar de Offerte-module vanaf uw LaabamOne dashboard.

Klik op Verkoop in de linker zijbalk
Selecteer Offerte uit het dropdown-menu
Klik op de knop Nieuwe Offerte (+ pictogram)
Het offerteformulier opent met automatisch gegenereerd nummer

Stap 2: Selecteer Klant/Lead

2 minuten

Kies een bestaande klant of creëer een nieuwe lead voor potentiële klanten.

Voor bestaande klanten: Selecteer uit dropdown en details worden automatisch ingevuld
Voor prospects: Maak een nieuwe lead aan met contactgegevens
Lead kan na eerste verkoop worden omgezet in klant

Pro-tip: Gebruik Lead-beheer voor prospects die nog geen aankoop hebben gedaan. Converteer na eerste verkoop naar Klant.

Extra Stappen

Stappen 3-7: Offertedetails Configureren

Stel offertedatum en geldigheidsperiode in (30/60/90 dagen)
Voeg producten/diensten toe uit catalogus of maak aangepaste items
Voer hoeveelheden en eenheidsprijzen in met prijslijsten
Pas promotionele of volumekortingen toe
Configureer geschikte belastinginstellingen

Stappen 8-11: Voorwaarden & Aanpassing

Specificeer betalingsvoorwaarden en aflossingsopties
Voeg leveringstijdlijn en verzendmethode toe
Voeg garantie, retourbeleid en juridische voorwaarden toe
Pas sjabloon aan met bedrijfslogo

Stappen 12-15: Afronden & Volgen

Controleer totaalbedrag en alle berekeningen
Bewaar en dien offerte in
E-mail naar klant of download PDF
Volg status en converteer naar Verkooporder bij acceptatie

✅ Je hebt de Offertegids voltooid!

Je bent nu klaar om professionele offertes te maken en meer zaken te winnen met LaabamOne ERP.

Offerteaanmaakgids