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中级水平

项目管理指南

项目管理完整指南:创建项目、跟踪时间、管理任务、监控里程碑和分析项目绩效在LaabamOne ERP中。

40分钟
Complete Guide

📚 您将学习到

这有全面指南涵盖了LaabamOne中项目管理的所有方面。您将学习如何:

  • 查看和管理所有项目
  • 创建带有详细规范的新项目
  • 跟踪时间条目和可计费小时
  • 管理每周时间表
  • 使用看板风格的任务板
  • 设置和跟踪项目里程碑
  • 监控活跃项目与已完成项目
  • 跟踪暂停的项目
  • 生成项目损益报告
  • 分析预算与实际
  • 按项目跟踪收入和支出

第 1 部分:项目仪表板

5分钟

了解项目仪表板

项目仪表板让您可以鸟瞰所有项目活动和绩效指标。

如何访问:

  1. 单击项目模块图标
  2. 打开仪表板(默认视图)
  3. 查看概览统计数据和快速链接

可用的仪表板部分:

  • 所有项目 - 完整的项目列表
  • 创建项目 - 启动新项目
  • 时间条目 - 记录计费时间
  • 每周时间表 - 跟踪每周时间
  • 任务板 - 看板式任务管理
  • 里程碑 - 跟踪项目阶段
  • 状态过滤器 - 活动、已完成、暂停

第 2 部分:所有项目

8分钟

查看和管理所有项目

访问整个组织中所有项目的完整列表。

查看项目的步骤:

  1. 转到项目 > 所有项目
  2. 查看包含关键信息的完整项目列表
  3. 使用搜索来查找特定项目
  4. 按状态、客户或日期过滤
  5. 按名称、开始日期或预算排序
  6. 打开项目查看详细信息

项目信息展示:

  • 项目名称和ID
  • 客户或客户名称
  • 项目状况
  • 开始日期和预计结束日期
  • 项目预算
  • 记录总时间
  • 完成百分比
  • 专案经理

💡专业提示: 使用自定义过滤器根据您的管理需求创建项目视图。

第 3 部分:创建项目

12分钟

创建一个新项目

设置包含完整详细信息的项目,包括预算、时间表、团队成员和可交付成果。

创建项目的步骤:

  1. 转到项目 > 创建项目
  2. 或者使用“概述”>“创建项目”
  3. 填写基本信息(名称、代码、客户、类型)
  4. 设置时间表(开始日期和结束日期)
  5. 定义预算和计费方式
  6. 分配项目经理和团队成员
  7. 添加项目描述和目标
  8. 上传项目文件
  9. 将状态设置为活动
  10. 单击“保存”

✅ 最佳实践: 在项目创建时定义明确的目标和可交付成果。

第 4 部分:时间条目

10分钟

跟踪时间和计费时间

记录项目花费的时间,以便准确计费和资源管理。

创建时间条目:

  1. 转到项目 > 时间条目
  2. 单击新时间条目
  3. 选择项目和任务
  4. 选择工作日期
  5. 输入营业时间
  6. 标记可计费或不可计费
  7. 添加注释并提交

查看时间条目:

  • 按日期或项目查看
  • 按团队成员和计费状态过滤
  • 编辑或删除条目(基于权限)
  • 导出用于开票
  • 分析预计时间与实际时间

💡专业提示: 每天记录时间以提高计费准确性。

第 5 部分:每周时间表

8分钟

管理每周时间表

在日历视图中跟踪一周的时间,以便于输入和查看。

使用每周时间表:

  1. 转到项目 > 每周时间表
  2. 选择周
  3. 添加每日条目
  4. 查看每日和每周总计
  5. 提交审批

时间表特点:

  • 复制上周的条目
  • 批量编辑条目
  • 审批流程
  • 导出每周报告
  • 提交并批准的指标

✅ 最佳实践: 每周提交时间表以便及时批准。

第 6 节:任务板

10分钟

使用看板管理任务

使用拖放看板工作流程可视化和管理任务。

访问任务板:

  1. 转到项目 > 任务板
  2. 选择项目
  3. 按状态查看任务列

默认任务列:

  • 待办事项
  • 进行中
  • 审查
  • 完毕

创建任务:

  1. 单击添加任务
  2. 输入标题和描述
  3. 指定所有者
  4. 设置截止日期和优先级
  5. 添加标签
  6. 创建任务

💡提示: 在日常站立期间使用任务板来快速识别阻碍者。

第 7 节:里程碑

8分钟

跟踪项目里程碑

定义和监控关键项目阶段和可交付成果。

创造里程碑:

  1. 转到项目 > 里程碑
  2. 选择项目
  3. 添加里程碑
  4. 设置名称、描述和目标日期
  5. 链接相关任务
  6. 节省

管理里程碑:

  • 马克实现了里程碑
  • 更新完成日期
  • 跟踪里程碑计费
  • 生成里程碑报告
  • 监控逾期里程碑

✅ 最佳实践: 将大型项目分解为里程碑周期,以便更好地控制。

第 8 节:项目状态

6分钟

管理项目状态

按状态跟踪项目以获得更好的项目组合可见性。

状态视图:

  • 活跃项目 - 正在进行的工作
  • 已完成的项目 - 已完成的工作
  • 搁置项目 - 暂时暂停

更改项目状态:

  1. 打开项目详细信息
  2. 单击更改状态
  3. 选择状态
  4. 添加原因
  5. 更新

第 9 节:项目报告

10分钟

项目分析和报告

使用报告监控盈利能力、预算、收入和支出。

主要报告:

  • 项目盈亏报告
  • 预算分析
  • 按项目划分的收入
  • 按项目划分的费用

推荐的审核工作流程:

  1. 选择报告期
  2. 比较预算与实际情况
  3. 识别超限情况
  4. 计划纠正措施
  5. 与利益相关者分享报告

📊 专业提示: 每周查看项目报告以做出数据驱动的决策。

第 10 节:快速行动

3分钟

使用快速操作

快速操作为常用的项目任务提供快捷方式。

可用的快速操作:

  • 新项目
  • 项目P和L

🎯 最佳实践

  • 定义清晰的范围: 预先记录范围、目标和可交付成果。
  • 设定切合实际的预算: 包括意外费用的应急费用。
  • 每日时间追踪: 每天记录时间以提高准确性。
  • 每周评论: 每周与团队一起回顾进度和风险。
  • 使用里程碑: 将项目分解为可管理的里程碑窗口。
  • 更新任务板: 保持董事会状态最新以便可见。
  • 客户沟通: 与客户定期分享状态更新。
  • 监控预算: 每周跟踪预算与实际情况。
  • 记录课程: 为未来的项目获取经验教训。
  • 正确存档: 整理已完成的项目文件以供重复使用。

✅ 您已完成项目管理指南!

现在您已准备好专业管理项目并按时交付。