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Niveau intermédiaire

Guide des modules CRM

Guide complet de gestion de la relation client : gestion des contacts, suivi des leads, conclusion de transactions, planification d'activités, de tâches, de réunions et d'appels dans Laabam.One ERP.

45 minutes
Guide complet

Ce que vous apprendrez

Ce guide complet couvre tous les aspects du CRM dans Laabam.One. Vous apprendrez à :

  • ✅ Gérer les contacts et les informations clients
  • ✅ Organiser les contacts par source et origine
  • ✅ Suivre et entretenir les leads tout au long de l'entonnoir de vente
  • ✅ Créer et gérer des transactions avec des étapes et des valeurs
  • ✅ Utiliser le calendrier pour la planification et la gestion du temps
  • ✅ Créer et suivre des tâches avec des priorités
  • ✅ Planifier et enregistrer des réunions
  • ✅ Enregistrez et suivez les appels téléphoniques
  • ✅ Utilisez des actions rapides pour un flux de travail plus rapide
  • ✅ Générer des rapports et des analyses

Tableau de bord CRM

5 minutes

Comprendre le tableau de bord CRM

Le tableau de bord CRM offre une vue complète de votre pipeline de ventes et des activités de vos clients.

Comment accéder :

  • • Cliquez sur l'icône du module CRM
  • • Afficher le tableau de bord (page de destination par défaut)
  • • Voir les indicateurs clés et les activités récentes

Sections du tableau de bord :

  • • Contacts - Base de données clients
  • • Source - Canaux d'acquisition de contacts
  • • Leads - Clients potentiels
  • • Offres - Opportunités de ventes
  • • Calendrier - Aperçu du calendrier
  • • Tâches - Gestion de la liste de tâches
  • • Réunions - Planificateur de réunions
  • • Appels - Suivi des appels

Gestion des contacts

10 minutes

Gestion des contacts clients

Les contacts sont le référentiel central de toutes vos informations sur vos clients et prospects.

Affichage des contacts :

  • • Accédez à CRM → Ventes → Contacts
  • • Afficher tous les contacts dans la base de données
  • • Utiliser la recherche pour trouver des contacts spécifiques
  • • Filtrer par type, statut ou balises
  • • Trier par nom, société ou date de création

Ajouter un nouveau contact :

  • • Cliquez + Ajouter un contact
  • • Saisissez les informations de base : prénom, nom de famille, entreprise, titre du poste, type de contact.
  • • Ajouter des coordonnées : e-mail, téléphone, WhatsApp, URL du site Web
  • • Entrez l'adresse : rue, ville, état, code PIN, pays.
  • • Sélectionnez la source (comment vous avez acquis le contact)
  • • Attribuer au représentant commercial
  • • Ajouter des balises pour la catégorisation
  • • Ajouter des notes ou une description
  • • Télécharger une photo de profil ou un logo
  • • Lier les profils de réseaux sociaux
  • • Cliquez sur Enregistrer

Fonctionnalités de contact :

  • • Afficher la chronologie complète des activités
  • • Suivez toutes les interactions (e-mails, appels, réunions)
  • • Voir les offres et opportunités liées
  • • Afficher l'historique des achats
  • • Ajoutez des champs personnalisés selon vos besoins
  • • Exporter la liste de contacts vers Excel/CSV
  • • Importer des contacts en masse

Gardez les informations de contact à jour régulièrement. Des données propres = de meilleures informations et une meilleure communication.

Sources de contact

5 minutes

Suivi des sources de prospects

Suivez la provenance de vos prospects et contacts pour mesurer l’efficacité marketing.

Sources de prospects courantes :

  • • Soumission du formulaire de site Web
  • • Réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter)
  • • Campagne par e-mail
  • • Salon professionnel/événement
  • • Référence d'un client existant
  • • Appel à froid / e-mail à froid
  • • Publicité en ligne
  • • Accès direct
  • • Partenaire/Canal

Affichage par source :

  • • Allez dans CRM → Ventes → Source
  • • Voir la répartition des contacts par source
  • • Analyser quelles sources génèrent le plus de leads
  • • Suivre les taux de conversion par source
  • • Optimiser les dépenses marketing en fonction des données

Gestion des sources :

  • • Créer des catégories de sources personnalisées
  • • Suivez le retour sur investissement de chaque source
  • • Générer des rapports sur les performances des sources
  • • Identifiez les canaux d’acquisition à forte valeur ajoutée

Gestion des leads

12 minutes

Suivi et développement des leads

Les leads sont des clients potentiels qui ont manifesté leur intérêt mais qui n'ont pas encore acheté. Une bonne gestion des leads est cruciale pour le succès des ventes.

Créer un prospect :

  • • Accédez à CRM → Ventes → Leads
  • • Cliquez sur + Ajouter un prospect
  • • Saisissez les informations du prospect (nom, entreprise, coordonnées)
  • • Définir le statut du prospect : Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition envoyée, Négociation, Gagné, Perdu
  • • Définir la priorité des leads : Chaud, Tiède, Froid
  • • Attribuer au représentant commercial
  • • Ajouter un score de prospect en fonction de critères de qualification
  • • Définir la valeur des revenus attendus
  • • Ajouter des notes sur les exigences
  • • Planifier une activité de suivi
  • • Cliquez sur Enregistrer

Qualification du responsable (BANT) :

  • • B - Budget : Ont-ils un budget pour acheter ?
  • • A - Autorité : Parlez-vous au décideur ?
  • • N - Besoin : ont-ils un réel besoin de votre solution ?
  • • T - Chronologie : Quand envisagent-ils d'acheter ?

Développement de leads :

  • • Planifiez des suivis réguliers
  • • Envoyer du contenu et des informations pertinentes
  • • Suivez toutes les interactions et points de contact
  • • Déplacez systématiquement les leads d’une étape à l’autre
  • • Convertir les prospects qualifiés en offres/opportunités

Conversion des prospects :

  • • Lead qualifié ouvert
  • • Cliquez sur Convertir en transaction
  • • Le système crée une nouvelle transaction avec les informations sur les prospects
  • • Crée ou crée des liens vers un enregistrement de contact
  • • Marque le prospect comme converti
  • • Poursuivre le processus de vente dans le module Offres

Effectuez un suivi auprès des nouveaux prospects dans les 24 heures pour obtenir les meilleurs taux de conversion. La rapidité compte dans les ventes !

Gestion des transactions

10 minutes

Gestion des opportunités de vente

Les transactions représentent des opportunités de vente avec des revenus potentiels. Suivez-les tout au long de votre pipeline de ventes jusqu'à la clôture.

Créer une offre :

  • • Accédez à CRM → Ventes → Offres
  • • Cliquez + Créer une offre
  • • Saisissez un nom descriptif de l'offre
  • • Lien vers contact / entreprise
  • • Définir la valeur de la transaction (revenus attendus)
  • • Sélectionnez l'étape de la transaction : qualification, proposition, négociation, clôture, gagnée, perdue.
  • • Définir la date de clôture prévue
  • • Attribuer un niveau de probabilité/de confiance (0 à 100 %)
  • • Attribuer un propriétaire de transaction (représentant commercial)
  • • Sélectionnez le produit/service vendu
  • • Ajouter des concurrents si connus
  • • Ajouter des notes de transaction et des exigences
  • • Définir la prochaine action/suivi
  • • Cliquez sur Enregistrer

Vue du pipeline de transactions :

  • • Visualisez les transactions dans le tableau Kanban par étape
  • • Glissez-déposez pour déplacer les offres entre les étapes
  • • Voir la valeur totale à chaque étape
  • • Suivre la valeur pondérée du pipeline
  • • Identifier les transactions bloquées

Conclusion d'offres :

  • • Déplacer l'accord vers l'étape Gagné une fois clôturé
  • • Entrez la date de clôture réelle
  • • Enregistrer la valeur finale de la transaction
  • • Ajouter des notes de clôture
  • • Convertir un contact en client
  • • Créer une commande client ou une facture
  • • Planifier l'intégration / la mise en œuvre

Analyse des transactions perdues :

  • • Marquer l'offre comme perdue et enregistrer la raison : prix trop élevé, perte au profit d'un concurrent, pas de budget, mauvais timing, produit non adapté
  • • Ajouter des notes détaillées pour l'apprentissage
  • • Identifier le concurrent le cas échéant
  • • Définir un rappel pour un suivi plus tard

Examinez votre pipeline chaque semaine. Mettez à jour les étapes des transactions et éliminez les opportunités obsolètes pour maintenir des prévisions précises.

Calendrier

6 minutes

Gérer votre calendrier de vente

Le calendrier fournit un aperçu visuel de toutes les activités, réunions, appels et tâches planifiés.

Utilisation du calendrier :

  • • Accédez à CRM → Activités → Calendrier
  • • Afficher les activités en mode Mois, Semaine ou Jour
  • • Voir toutes les réunions, appels et tâches programmés
  • • Code couleur par type d'activité
  • • Cliquez sur n'importe quel élément pour afficher ou modifier les détails
  • • Glissez-déposez pour reprogrammer

Ajout d'événements au calendrier :

  • • Cliquez sur n'importe quelle date/heure pour créer un événement
  • • Sélectionnez le type d'événement (réunion, appel, tâche)
  • • Lien vers un contact ou une offre
  • • Définir des rappels
  • • Synchronisez avec Google Calendar ou Outlook si configuré

Tâches

7 minutes

Gestion des tâches

Les tâches vous aident à suivre les tâches et les suivis liés aux prospects, aux contacts et aux transactions.

Création de tâches :

  • • Allez dans CRM → Activités → Tâches
  • • Cliquez sur + Nouvelle tâche
  • • Entrez le titre de la tâche
  • • Ajouter une description détaillée
  • • Lien vers un contact, un prospect ou une transaction
  • • Définir la date et l'heure d'échéance
  • • Définir la priorité : Élevée, Moyenne, Faible
  • • Attribuer à un membre de l'équipe
  • • Ajouter une catégorie/type de tâche
  • • Définir des notifications de rappel
  • • Cliquez sur Enregistrer

Gestion des tâches :

  • • Afficher les tâches par statut (Ouvert, En cours, Terminé)
  • • Filtrer par priorité, responsable, date d'échéance
  • • Marquer les tâches comme terminées une fois terminées
  • • Ajouter des notes d'achèvement
  • • Afficher les tâches en retard surlignées en rouge
  • • Générer des rapports de productivité des tâches

Passez en revue votre liste de tâches chaque matin et hiérarchisez vos 3 principales tâches de la journée.

Réunions

8 minutes

Planification et suivi des réunions

Planifiez des réunions avec les clients et suivez les résultats des réunions pour maintenir la cohérence des suivis.

Planifier une réunion :

  • • Accédez à CRM → Activités → Réunions
  • • Cliquez sur + Planifier une réunion
  • • Entrez le titre/le sujet de la réunion
  • • Lien vers le contact/le prospect/l'offre
  • • Définir la date et l'heure de la réunion
  • • Définir la durée (30 min, 1 heure, etc.)
  • • Sélectionnez le type de réunion : en personne, appel téléphonique, vidéoconférence
  • • Ajouter un lieu ou un lien de réunion (Zoom, Teams, etc.)
  • • Ajouter des participants internes de l'équipe
  • • Ajouter des participants externes (clients)
  • • Ajouter l'ordre du jour/les sujets de la réunion
  • • Définir des notifications de rappel
  • • Envoyer une invitation à une réunion aux participants
  • • Cliquez sur Enregistrer

Pendant/Après la réunion :

  • • Ouvrir le dossier de réunion
  • • Noter la présence (qui a participé)
  • • Ajouter des notes/minutes de réunion
  • • Enregistrez les points de discussion clés
  • • Répertorier les éléments d'action et les propriétaires
  • • Mettre à jour le statut de la transaction, le cas échéant
  • • Planifier une réunion de suivi si nécessaire
  • • Marquer la réunion comme terminée

Documentez toujours les notes de réunion et les mesures à prendre immédiatement après la réunion, pendant que les détails sont récents.

Appels

6 minutes

Journalisation et suivi des appels

Enregistrez tous les appels des clients pour conserver un historique complet des communications.

Enregistrer un appel :

  • • Accédez à CRM → Activités → Appels
  • • Cliquer + Enregistrer l'appel
  • • Sélectionnez le contact/le prospect appelé
  • • Choisissez le type d'appel : sortant (vous avez appelé) ou entrant (ils ont appelé)
  • • Entrez la date et l'heure de l'appel
  • • Enregistrer la durée de l'appel
  • • Sélectionnez le résultat de l'appel : Connecté, Pas de réponse, Message vocal laissé, Mauvais numéro, Pas intéressé
  • • Ajouter des notes d'appel détaillées
  • • Enregistrez les prochaines étapes ou éléments d’action
  • • Planifier un appel de suivi si nécessaire
  • • Mettre à jour le statut du prospect/de la transaction en fonction de la conversation
  • • Cliquez sur Enregistrer

Analyse des appels :

  • • Afficher le nombre total d'appels passés par jour/semaine/mois
  • • Suivez les résultats des appels et les taux de réussite
  • • Mesurer la durée moyenne des appels
  • • Analyser les meilleurs moments pour joindre les contacts
  • • Surveiller les performances de l'équipe

Enregistrez chaque appel, même s'il est bref. Une journalisation cohérente fournit des données précieuses pour l'analyse CRM.

Actions rapides

3 minutes

Utiliser les actions rapides du CRM

Les actions rapides fournissent des raccourcis vers les tâches CRM fréquemment utilisées.

Actions rapides disponibles :

  • • Ajouter un prospect : créez rapidement un nouveau prospect
  • • Planifier une réunion : organiser des réunions avec les clients

Maîtrisez les raccourcis clavier et les actions rapides pour gagner des heures chaque semaine sur la saisie CRM.

Meilleures pratiques

  • ✅ Mises à jour quotidiennes : mettez à jour les activités CRM quotidiennement et non hebdomadairement
  • ✅ Suivis rapides : répondez aux prospects dans les 24 heures
  • ✅ Notes détaillées : ajoutez toujours du contexte aux interactions
  • ✅ Données propres : gardez les informations de contact à jour et exactes
  • ✅ Examen du pipeline : examiner et mettre à jour les offres chaque semaine
  • ✅ Discipline des tâches : effectuer ou replanifier des tâches quotidiennement
  • ✅ Notes de réunion : documentez immédiatement tous les résultats de la réunion
  • ✅ Définir des rappels : utilisez des rappels automatisés pour les suivis
  • ✅ Analyser les sources : suivez les sources de leads qui convertissent le mieux
  • ✅ Collaboration en équipe : partagez des informations et des mises à jour avec l'équipe

Vous avez terminé le guide du module CRM !

Vous êtes maintenant prêt à gérer les relations clients et à conclure davantage de transactions.

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