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Guide de Création de Commandes Client

Guide complet étape par étape pour créer, gérer et traiter les commandes client dans LaabamOne ERP.

25 minutes
15 étapes

Qu'est-ce qu'un Bon de Commande ?

Un Bon de Commande est un document de confirmation de l'acheteur exprimant l'intention d'acheter des produits ou services. Il sert d'accord contraignant entre votre entreprise et le client, détaillant ce qui sera livré, quand et à quel prix.

Flux de Travail du Bon de Commande :

Devis → Bon de Commande → Bon de Livraison → Facture de Vente → Reçu de Paiement

Étape 1: Naviguer vers Bon de Commande

1 minute

Accédez au module Bon de Commande depuis votre tableau de bord LaabamOne.

  1. Depuis le tableau de bord principal, cliquez sur Ventes dans la barre latérale gauche
  2. Sélectionnez Bon de Commande dans le menu déroulant
  3. Cliquez sur le bouton + Nouveau Bon de Commande dans le coin supérieur droit
  4. Le formulaire de bon de commande s'ouvrira avec des détails pré-remplis

Raccourci clavier : Appuyez sur Ctrl + K et tapez "Bon de Commande" pour naviguer rapidement

Étape 2: Sélectionner le Client

2 minutes

Choisissez le client pour lequel vous créez le bon de commande.

Sélection Client Existant :

  • Cliquez sur le champ déroulant Client
  • Tapez le nom du client pour rechercher (auto-complétion activée)
  • Sélectionnez dans la liste des clients correspondants
  • Les détails du client se remplissent automatiquement : adresse de facturation, adresse de livraison, conditions de paiement, liste de prix

Créer Nouveau Client :

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau Client
  2. Entrez le nom du client (champ obligatoire)
  3. Ajoutez l'e-mail et le numéro de téléphone du client
  4. Entrez le numéro GST si transaction B2B
  5. Ajoutez les adresses de facturation et de livraison
  6. Définissez les conditions de paiement (ex : Net 30 jours)
  7. Cliquez sur Enregistrer pour créer le client et revenir au bon de commande

Conseil Pro : Utilisez les groupes de clients pour appliquer automatiquement des listes de prix, conditions de paiement et remises spécifiques.

Étape 3: Définir la Date de Commande et la Date de Livraison

1 minute

Configurez le calendrier du bon de commande.

Date de Commande
  • Date à laquelle le client a passé la commande
  • Par défaut la date d'aujourd'hui (peut être modifiée)
  • Utilisée pour les rapports de ventes et analyses
Date de Livraison Prévue
  • Quand le client s'attend à recevoir les marchandises
  • Aide à planifier la production et l'inventaire
  • Envoie des rappels automatiques à l'équipe d'expédition

Définir des dates de livraison réalistes améliore la satisfaction client et aide à gérer l'inventaire efficacement.

Étape 4: Ajouter des Articles/Produits

3 minutes

Ajoutez les produits ou services que le client souhaite acheter.

Ajout d'éléments :

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne dans le tableau des articles
  2. Sélectionnez l'article dans le menu déroulant ou tapez pour rechercher
  3. La description, l'unité de mesure et le prix de l'article se remplissent automatiquement
  4. Entrez la quantité requise par le client
  5. Révisez et ajustez le prix si nécessaire
  6. Ajoutez plus d'articles en cliquant à nouveau sur Ajouter une ligne

Astuce : Utilisez Ctrl + Entrée pour ajouter rapidement une nouvelle ligne lors de l'édition d'articles.

Étape 5: Appliquer des Remises

2 minutes

Ajoutez des remises au niveau de l'article ou pour la commande entière.

Remise au Niveau de l'Article :

  • Cliquez sur la colonne Remise pour un article spécifique
  • Entrez un pourcentage (%) ou un montant fixe
  • Le montant net se met à jour automatiquement

Remise au Niveau de la Commande :

  • Faites défiler jusqu'au bas du tableau des articles
  • Entrez une Remise Supplémentaire (% ou montant)
  • Appliquée proportionnellement à tous les articles

Étape 6: Vérifier les Calculs de Taxes

2 minutes

Vérifiez les calculs GST/taxes en fonction de l'emplacement du client et des codes HSN des articles.

Le calcul des taxes est automatique basé sur : GSTIN et état du client, codes HSN/SAC des articles, taux GST applicables (0%, 5%, 12%, 18%, 28%)

Pour intra-étatique : CGST + SGST ; Pour inter-étatique : IGST

Étape 7: Ajouter Livraison et Autres Frais

1 minute

Incluez des frais supplémentaires comme l'expédition, la manutention ou les frais d'installation.

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter des Frais sous le tableau des articles
  2. Sélectionnez le type de frais dans le menu déroulant
  3. Entrez le montant
  4. Spécifiez si taxable ou non taxable

Étapes Supplémentaires

Étape 8: Ajouter Frais de Livraison

Incluez le fret, l'emballage et les frais de livraison dans la section Taxes et Frais. Spécifiez si les frais sont inclus dans le prix de l'article ou ajoutés séparément.

Étape 9: Ajouter Conditions Générales

Incluez les conditions de paiement, les conditions de livraison, les détails de garantie et la politique de retour. Utilisez des modèles pré-enregistrés ou rédigez des conditions personnalisées pour cette commande.

Étape 10: Vérifier le Montant Total

Vérifiez le calcul final : Total des Articles + Livraison - Remises + Taxes = Total Général. Assurez-vous que tous les chiffres sont corrects avant de soumettre.

Étape 11: Enregistrer comme Brouillon

Enregistrez la commande comme brouillon si vous devez la compléter plus tard. Les commandes brouillons peuvent être modifiées à tout moment avant la soumission.

Étape 12: Soumettre Bon de Commande

Cliquez sur Soumettre pour finaliser la commande. Cela verrouille la commande et envoie optionnellement une notification par e-mail au client.

Étape 13: Envoyer Email au Client

Imprimez le bon de commande ou envoyez-le par e-mail directement au client en utilisant des modèles d'en-tête personnalisés.

Étape 14: Créer Bon de Livraison

Depuis le bon de commande soumis, cliquez sur Créer → Bon de Livraison lorsque prêt à expédier les marchandises. Cela crée un bordereau d'emballage et met à jour l'inventaire.

Étape 15: Suivre Statut de Commande

Générez la facture à partir du bon de commande en cliquant sur le bouton Créer → Facture de Vente. La facture inclut tous les détails de la commande et les informations fiscales.

✅ Vous avez terminé le guide des Commandes Client !

Vous êtes maintenant prêt à gérer le cycle de vente complet, du devis à la facture, dans LaabamOne ERP.

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